キッチンカブーのメールマガジン

• 最新号：2008-10-14
• 発行周期：平日毎日
• 読んでる人：2251人
• 創刊日：2001-11-29
• Score!：70点
• コメント数 ： 2
• メルマガID：52855
• バックナンバー：全て公開
• 発行者サイト：あり
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キッチン・カブーのメールマガジン　　◆◇2008年7月16日（水）発行◇◆

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◆◇1.兜町ＲＡＮ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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もうしばらくで一度は反発か。


　下げ過ぎ相場、米国経済の失速が明確、株価は今度ともに不安視されるところ
で、原油価格の急落はプラス。ここでは、米国次第となり、当面は外国人の本格
的な買い参戦も期待できないことから、まだ株価が浮上する見方はないが、ここ
で1800円も下げたことから、短期的には一度は戻しても良いところ。ここは狙い
を絞り、短期のリバウンドを狙うことになる。




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◆◇2.明日の相場天気図◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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＜---2008年7月17日（木）の相場天気予報---＞

○晴れ　60％　　　　◎曇り　10％　　　　●雨　30％


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◆◇3.今日の狙い◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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2215　第一屋製パン

2678　アスクル

2913　フジフーズ

4410　ハリマ化成

4712　アドアーズ

8628　松井証券

9939　すみや


（左からコード、銘柄、終値、出来高）

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◆◇4.メルマガ特選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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●９４３３　ＫＤＤＩ　

　同社の２００８年３月期連結決算の営業利益は前の期比１６％増の４４００４
億円。固定通信事業の赤字は拡大したものの、収益源の携帯電話事業の大幅な伸
びで補った。０９年３月期も２ケタの営業増益を見込むが、携帯電話の新規加入
から解約を差し引いた純増数は１２６万件と前期から４割以上減り、成長ペース
は鈍るとみている。前期の売上高は前の期比８％増の３兆５９６２億円。値下げ
や平均通話時間の落ち込みなどの影響で、携帯電話の１人当たり月間収入
（ＡＲＰＵ）は６２６０円と同５％減った。一方で主力の「ａｕ」ブランドの累
計契約数が３月末に目標の３千万件を超えるなど、年度の純増数は２１５万件増
えた。移動通信事業の営業利益は同１８％増の４５５０億円を確保している。純
利益は同１７％増の２１７７億円。国内伝送設備の減損処理や３月末でサービス
終了した「ツーカー」ブランドの固定資産除却損など計２８９億円を特別損失に
計上。

　株価は昨年１０月に９４．７万円の高値をつけた後、３月には６０万円割れま
で下押し、直近では７５日線の７０万円台を回復している。ロシア・ロステレコ
ムとナホトカ・上越市間を結ぶ光海底ケーブルを共同敷設する計画、みすほ証券
では同社の約２６００億円のデータ伝送売上や約９００億円の設備投資に対する
インパクトは僅少だが、長期的にはロシアないし欧州売上の増加を示唆している
とみている。投資判断では各社まちまち、特にメリルリンチ証券が投資判断を
「中立」。今後の設備投資計画の鈍化などネガティブな評価を下している。

　携帯電話世界最大手のノキアが、音楽再生機能付きの新型携帯電話機を４機種
発売するほか、音楽配信サービスを強化すると報じられ、携帯電話企業への手掛
かり材料になっている。野村証券では投資判断「１」来期ＰＥＲ１７倍程度の水
準が見込めるとしている。更にゴールドマン証券が投資判断を「買い」目標株価
を１０２万円に。ドイツ証券が「Buy」の投資判断。また、日興シティグループ
証券では投資判断を「１Ｍ」。三菱ＵＦＪが投資判断を「１」に、端末原価の低
減やインセンティブ削減によるコスト削減効果を考慮している。みずほ証券では
投資判断「１」目標株価を８６万５千円としている。中期経営の目標２０１１年
３月期に売上高４兆円、営業利益６千億円は意欲的な方向性として評価してい
る。移動通信事業の利益水準は持続的な改善に向かうと見ている。クレディ・ス
イス証券が投資評価を「Neutral」から「OUTPERFORM」目標株価８０万円に。大
和総研では音声ARPU 減少による減益要因を販売一時金削減でカバーすることで
２００９年３月期には２桁営業増益を見込んでいる。ＫＤＤＩと三菱東京ＵＦＪ
銀行の折半出資のインターネット銀行「じぶん銀行」について銀行免許取得した
と発表されたことも材料視される。又、７月より国内電報市場に参入するという
ニュースも材料視されている。ＪＰモルガン証券では「Overweight」継続、目標
株価１０４万円を継続している。


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◆◇5.今日の厳選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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●６３０１　コマツ

同社の２００８年４―６月期の連結営業利益（米国会計基準）は、前年同期比
７％増の８５０億円程度になった。４―６月期としては最高益となる。主力の建
設機械が中国など新興国向けに引き続き好調で、米国向けの落ち込みや円高によ
る悪影響をカバーした。鋼材など原材料費の上昇も製品の値上げで吸収した。円
高、資源高、米景気減速という逆風の中でも増益基調を堅持した。売上高は
１５％増の６２００億円程度。米国や日本、欧州の先進国市場向けは全般に低調
だったが、建設機械の一種で単価の高い資源開発用の鉱山機械が、中国やカナダ
など資源国向けに大きく伸びた。５月に起きた中国の四川大地震の建機販売への
影響は特に出なかったもよう。持ち分法適用会社だった工作機械の日平トヤマを
３月に子会社化したため、同社の売上高が今期から上乗せされたことも押し上げ
要因。２００９年３月期通期では、売上高が前期比１５％増の２兆５８００億
円、営業利益が８％増の３６００億円を見込んでいる。


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◆◇6.メルマガ穴株発掘◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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●８２３３　高島屋

　株価は6月17日高値1125円からの調整過程で3月18日安値985円を割り込み、そ
の後に下落ピッチを速める展開となった。しかし、短期的には4月14日高値1245
円から6月4日安値1031円までの下落幅を、戻り高値1125円から同値幅押し下げた
水準が911円に観測。また、安値1031円から戻り高値1125円までのアヤ戻しを
「倍返し」で下げた水準が937円と、直近ではこの両方の下値目処（911円-937
円）でレンジを構成し、下値を固める推移をみせている。さらに足元水準は、長
期でも下値目処としての要件を満たしており、反転のタイミングをうかがってい
る。06年10月高値1753円から昨年9月安値1197円の下落、その後の昨年12月高値
1464円までの戻りからは、同値幅の下げで908円、戻りの「倍返し」が930円と、
いずれも先の下値目処に相当。リーマンが投資判断を「３」から「１」へ一気に
引き上げるなど、ファンダメンタルズ面からの押し上げ要因もあり、短期、長期
の両面での底打ちが示現されよう。


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◆◇7.兜町ディナーファイル◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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〇　兜町ディナーに取り上げる銘柄は、多くは短期狙いの株です。
したがって、賞味期間は１週間以内が多くなります。中期、長期の
扱いの場合には、その旨を触れることがありますが、他の株は１週
間以内に決裁することを狙いとした株と考えてください。ビギナー
の方、テクニックがない方、損切りがうまく出来ない方など、扱い
は十分注意してください。

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３６２２Ｍ　　ネットイヤー
　人気離散から株価はどんどん下げたが、この株はかつて積極的に買っていたデ
イトレーダーの資金は下げ相場では参加せず、かつ無傷だけに、戻りに入ると短
期で狙い、時折戻りが発生する。本日も動きが出て、ザラ場に浮上した。今後の
期待度からみればそろそろ下値買いという見方もあるが、まだ調整相場の途中で
あり、リバウンドは短期で利用のみ。これからも何十回も利用できる株。


３８５８ＪＱ　　ユビキタス
　本日マネパートナーズがストップ高となった。ネットイヤーもザラ場は高く
なった。Vテクも下値に買いが入り、格上げとなったミクシィは値頃感もあり反
発していた。ここから部分的に新興市場株の戻りは有望だが、あくまでも短期利
用であり、そのまま持続は危険。割り切った利用となる。同社も株価は売られ過
ぎの位置にあり、今後はフルスピードなどの戻りと共に期待できる株。


８１１１　　Ｇウイン
　再度２８０円以下を虎視眈々狙っていたプロが発生しそう。ただし、今回の戻
りは前回より浮上幅は少ないかも。北京オリンピックではスピード社の水着が話
題になることは明確であり、国内で一般人の注目もあり、スピード社の代理店を
している同社には今後の業績寄与から見てメリットがあると見られる。一般向け
用としては、価格を落とし着やすくした製品を来春投入。


３０６４Ｍ　　ＭｏｎｏｔａＲＯ
　2497　ｎｇｉ、3787 テクノマセマティ、2454 オールアバウト、3851 日本一
Ｓ、4788　ＣＣＩ、4573　アールテック、2379　ディップ、2175　ＳＭＳ、3620
　Ｄハーツなど期待あるが、ＭｏｎｏｔａＲＯの今後の動向に注目。新興市場全
体が戻りに入るとｎｇｉと共にこの株の戻り期待される。新興市場は下げ過ぎて
いるが、資金が逃げたことにより、当面は羹に懲りてナマス吹くという状況の中
でより人気度が高い株狙われそうだ。


８１１１　　Ｇウイン
　再度２８０円以下を虎視眈々狙っていたプロが発生しそう。ただし、今回の戻
りは前回より浮上幅は少ないかも。北京オリンピックではスピード社の水着が話
題になることは明確であり、国内で一般人の注目もあり、スピード社の代理店を
している同社には今後の業績寄与から見てメリットがあると見られる。一般向け
用としては、価格を落とし着やすくした製品を来春投入。


４００４　　昭和電工
　押し目は再度買われそうな昭和電工。世界のＨＤＤの２５％を製造する同社。
売り高は１兆円を超える企業に成長している。さらに、話題のｉＰｈｏｎｅの内
部部品を同社は作っている。環境関連としての切り口もあり、電池量産という内
容から先日は３００円突破となった。光が弱いところでも発電する太陽電池の開
発、１１月から量産という内容だった。２００円台は割安と見られる。


４４０３　　日油
　全体相場が弱いため、調整色強まっているものの、マークするプロは多い。
突っ込み狙い。マスコミ筋の強気と、ＳＭＢＣフレンド証券などのやや強気など
もあり、株価は６／１３の４４９円から６／２５には５５１円と全体調整の中で
逆行高した。ここでは目先利食い売り回り５００円割れとなったが、４００円台
で１１円配当、かつ今後の展開には明るさがある会社だけに、押し目は狙われる
ことになりそう。人気根強い。


６７６３　　帝国通信工業
　下げれば下げるほど、下値は狙われそう。商いが少ないため、高くなったらな
かなか狙えないタイプだが、時価は３５０円以下で１５円配当。しかも、連続し
て１５円配当の実績。売り上げ伸び率、最終利益などを見れば魅力がない、いう
意見のプロもあり、格付けされるほどの株でもなく話題性も少ないが、株価は右
肩上がりであり、高配当でしっかりした株が狙われている地合い。ここから値動
き注目。


３４０１　　帝人
　東邦テナックスを吸収、上場廃止とした。炭素繊維は今後増産体制であり、設
備増強もする。化成品、医薬品、子会社も優秀なところが揃っている。原料高に
より、前期に続き今期も連結営業、経常ともに減益予想だが、最終利益は前期比
42%増の180億円見込みであり、今期の伸び悩みについてはすでに株価は急落の洗
礼を受けていて、これ以上の突っ込み場面は狙いとなりそう。実力のある企業で
あり、時間をかけてじっくり育つ可能性あり。


２５３６　　メルシャン
　日清オイリオなども値上げ効果などから人気となることろが増えている。メル
シャンは、キリンビール傘下となったことがプラス効果とマイナス効果がある。
プラス効果は経営の安定と相乗効果。マイナス面は、安定株主がしっかりしてい
るため、株価面では動きが鈍くなるのではないか、そんな見方もあるが、今後と
も業績はしっかり、将来性もある会社だけに、押し目狙いとなりそう。


３４０４　　三菱レイヨン
　目先人気集め、ここで調整も、再度狙われそう。4004　昭和電工なども下げ過
ぎと見てプロ筋が注目として取り上げられているが、炭素繊維では三菱レイヨン
も下げれば下値仕込みの妙味が発生しそうだ。株価が安くて高配当の株、今後の
戻り期待。原油価格は夏に天井説があったが、これが本当になったら、米国株も
上がり、日本株も猛烈に戻る期待もある。押し目狙いの株はバーゲンセールとな
る可能性も。


２７６８　　双日
　業績が予想以上に伸び悩んだこともあり、株価は４／３０の４２８円が天井に
なり、それ以降は調整が続いている。ここで３５０円割れとなり、そろそろ下値
からの反発が期待出来そうな位置まで下げてきた。食品、石炭、商業施設、木
材、石油、ガス、水産、化学と幅広く手掛けている。餃子問題でも話題になっ
た。今期連結最終減益も、株価には織り込みつつある。原油価格が上がると石炭
人気冷めるのは気がかり。


４２０５　　日本ゼオン
　この株の押し目はチャンス。全体相場が反発に転じるとき、この手の株が人気
となりそう。６／２５にドイツ証券が『ＨＯＬＤ』として、目標株価を５００円
としていた。今期連結経常利益は前期比３％減の２００億円も、最終利益は同
１０％増の１００億円見込み。株価は十分に調整。５／２０の５６９円から、目
先４１０円以下まで十分に調整した。レシオ面からも、さらに今後の業績期待の
面からも、下値は狙える時期。


５９８１　　東京製綱
　６／２４の３６３円が天井となり大きく調整、株価は２４０円前後となると、
殆ど上昇前の位置まで戻ることになる。この株はこれからの押し目を見ていき、
反発する場面は狙い。数か月前は１５０円前後だったのに、２か月もすると株価
は３４０円。今年の相場は波乱だ、波乱だといわれる割には、かなり上がる株も
出ている。目先さらに一段高ありそうだが、今後はリスクもあり、短期的には浮
上場面利食い、突っ込み待ちとしたが、この突っ込み場面からの戻り狙う。





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