キッチンカブーのメールマガジン

• 最新号：2008-09-07
• 発行周期：平日毎日
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• 創刊日：2001-11-29
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キッチン・カブーのメールマガジン　　◆◇2008年7月15日（火）発行◇◆

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◆◇1.兜町ＲＡＮ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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個別株だけを見て運用。


　全体相場は当面期待がなく、日経平均は原油価格が上げ続けているうちは下げ
そう。外国人の買いも積極的ではなく、個人買いも入らない相場は、今後とも段
階的に下値を切り下げていく可能性が強くなる。





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◆◇2.明日の相場天気図◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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＜---2008年7月16日（水）の相場天気予報---＞

○晴れ　40％　　　　◎曇り　25％　　　　●雨　35％


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◆◇3.今日の狙い◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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2204　中村屋　462円　145千株

2736　サダマツ　100円　3726千株

4409　東邦化学工業　-円　-株

7433　伯東　962円　53.7千株

7516　コーナン商事　1568円　412.2千株

8854　日住サービス　227円　29千株


（左からコード、銘柄、終値、出来高）

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◆◇4.メルマガ特選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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●５３０１　東海カーボン　　　　1207円　　　2212千株

　タイヤ向けカーボンブラック首位。電極も業界トップ級。ファイン、海外展開
も活発。同社の２００８年６月中間期の連結営業利益は、前年同期比２０％増の
１２０億円前後と、過去最高を更新する見通し。従来予想は１１０億円。主力の
電炉向け黒鉛電極がアジアや欧州など海外向けを中心に伸びる。為替が期初の予
想より円安で推移していることも収益を押し上げる。売上高は１４％増の６５５
億円程度と、従来予想を５億円上回る。黒鉛電極の需要が高まり、原料である
ニードルコークスの価格上昇分以上の値上げを実現。ファインカーボンも太陽電
池向け製品が好調で、半導体製造装置関連の伸び悩みを補う。黒鉛電極は建築増
を背景に、アジアや欧州での需要が拡大。タイヤ原料のカーボンブラックもタイ
での増産が寄与する。中間期では海外売上高比率が約５５％と、初めて過半にな
る見通し。好調な海外事業がけん引している。２００８年１２月期の通期連結経
常利益は前期比４．３％減の２００億円となる見通し。為替の円高傾向が進むこ
とが利益圧迫要因となる。重油など燃料費の高騰も響く。主力の黒鉛電極は需要
が旺盛なアジアへの輸出好調が続くが、収益環境の悪化を補えない。

　株価は今年２月の安値７００円を底値に上昇基調が続き、６月に１３３４円を
つけたが直近で１０００円近辺まで調整している。三菱ＵＦＪ証券では、今後会
社側の業績予想を上方修正する可能性が極めて高く、株価の上値余地は大きいと
思われる。三菱ＵＦＪ証券では投資判断を「１」目標株価を２０００円。特殊炭
素製品の中間材料の生産能力を増強する方針。ドイツ証券では投資判断を
「Buy」目標株価を１５００円。来期予想PERは10倍と、同社株価は極めて割安感
が強い水準にあると指摘。今期の会社見通しの営業利益は前期比６％減の１９５
億円と保守的で同証券では前期比２２．９％増の２５５億円を予想している信用
の売り残２６３万株、買い残２４７万株、取り組み比率０．９４倍と、信用需給
面での妙味も依然高い。又、GL Carbon社が黒鉛電極の大幅な値上げを公表した
ことも材料視される。野村證券では人造黒鉛電極が海外向けを中心に伸び、為替
が期初予想より円安で推移していることが収益を押し上げると評価、投資判断を
「２」継続としている。。野村証券では、人造黒鉛電極の市況上昇により高成長
が続くとして同社レーティングを「２」継続している。又、09年12月期の人造黒
鉛電極の輸出価格を約70％引き上げると報じられている。


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◆◇5.今日の厳選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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●３１１６　トヨタ紡織　　　2660円　　　1657.5千株

　トヨタ系。アラコ、タカニチと合併し、内装品・自動車フィルター国内首位、
内装品で世界４位。２００８年３月期の連結純利益が前期比３３％増の４００億
円になる見通し。従来予想は３４０億円。主要取引先であるトヨタ自動車の完成
車生産が海外を中心に好調で、主力である内装部品の供給が中国などアジアで増
加。生産性の改善など合理化効果も利益を押し上げた。売上高は１１％増の１兆
２千億円、経常利益は２１％増の６３０億円となる見通しで、それぞれ従来予想
を２００億円、８０億円上回る。シートを中心とする内装部品は中国に加え、ト
ヨタが完成車の生産を増やしているタイなどで売り上げを伸ばした。景気減速が
懸念される北米もほぼ計画通りで推移している。今回会社側が業績を上方修正し
た背景としたとして、主要顧客向け販売が好調に推移していることに加え、グ
ループでの合理化が順調に進行しているためとしている。


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◆◇6.メルマガ穴株発掘◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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●９０７６　セイノー　　　　596円　　　　857千株

　運輸各社は燃料価格の高騰や人件費上昇が収益面での逆風要因となっている。
同社も前08年3月期はトラック配車の効率化に努めたものの、軽油高騰に吹き飛
ばされる結果となり、大幅な下方修正を余儀なくされている。今期は主力の輸送
事業が業者増加による過当競争で減収が見込まれるほか、軽油1リットルあたり1
円の上昇が年間1億円の減益につながることから、燃料価格の一段の上昇などが
打撃となることは必至と見込まれる。もっともすでにバリュエーションは十分に
低い位置にある。会社計画ベースのＰＥＲ15倍に割高感がないほか、ＰＢＲは
0.45倍と超割安。さらに同社の場合は、今期末のネットキャッシュは時価総額の
35％に相当する520億円程度と予想され、大規模な自社株買いによって需給を一
気に改善させる期待もある「キャッシュリッチ企業」だ。業績動向は原油価格次
第の側面はあるものの、ここにきて原油価格高騰に対する各国の懸念は一致して
おり、仮に原油価格が反落基調に転じた場合は一気に割安感がクローズアップさ
れてこよう。


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◆◇7.兜町ディナーファイル◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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〇　兜町ディナーに取り上げる銘柄は、多くは短期狙いの株です。
したがって、賞味期間は１週間以内が多くなります。中期、長期の
扱いの場合には、その旨を触れることがありますが、他の株は１週
間以内に決裁することを狙いとした株と考えてください。ビギナー
の方、テクニックがない方、損切りがうまく出来ない方など、扱い
は十分注意してください。

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８０２０　　　　兼松　　　　１４３＋３　　　２２２２
　低位材料株が時折人気になり、8101　ＧＳＩクレオスも短期で１４０円台から
２００円突破となっていることからも、ここで低位株人気となりそう。一定の時
間は必要だろうが、この株は全体相場が戻る時、下値から戻ってくる可能性があ
る株となりそう。


２７６８　　　　双日　　　　３３２▼１　　　１６９１１．１
　業績の伸び悩みなどから一時期売られたものの、３４０円以下となると、値頃
的にはこれから下げても限度があり、今後は下値を確認して浮上する場面から狙
いとなりそう。幅広く扱いがあり、エネルギー、食品、商業施設から石炭までも
扱う。輸入石炭は今後とも期待があり、石炭関連株人気にも乗るか。


６７６４　　　　三洋電機　　　　２３１▼７　　　１０６０６
　ここで株価調整となり、各証券も目標は低い。７／１４に日興シティが
『３Ｈ』として、目標株価を１７０円とした。環境関連株は、洞爺湖サミット終
了から目先は利食い売りが回り、全体株安から三洋電機も目先は調整が続きそう
だが、今後、電池関連株は息の長いテーマでもあり、株価は下げると押し目は狙
われそうだ。


２４５０　　　　一休　　　　５９７００▼２００　　　０．４８１
　１部貸借銘柄も、どちらかというと、新興市場株の色彩が濃い株であり、新興
市場が買われるとカカクコム、ＤｅＮＡなども人気になるケースがあるように、
この株も人気になるケースがある。目先は調整含みであり、売られているが、全
体相場の戻りを見ながらも、復活場面を模索することになりそう。


８１１１　　　　Ｇウイン　　　　２９９▼１０　　　１４３９
　スピード社の水着が一般向けにも製造販売される、という内容から３５０円ま
で一度戻した。短期資金が利食い、目先調整中。この株は、２８０円割れるよう
な動きがあり、オリンピック前後になると、再度株価は３００円以上の戻り期
待。日増しに変動幅が少なくなる可能性もあるため、狙っても突っ込み買い、吹
き値売りで対処。


５４０１　　　　新日本製鐵　　　　５７０▼１２　　　６９１３６
　環境関連の次、電池関連株に続く存在は鉄鋼との見方がある中で、今後、日経
平均が戻る時は金融株が上がる時との見方。さらに鉄鋼については、商いが必要
であり、盛り上がりが大切も、外国人資金が大量導入できることもあり、今後は
人気になるとの見方が根強い。


８４１０ＪＱ　　　セブン銀行　　　　２３．１万▼１．３万　　　８．６４５
　利食い売りが入いりやすい位置まで浮上していたところに、日興シティが格下
げ。同社の格付けを『１Ｍ』から『２Ｍ』にした。株価は前場から大きく売られ
た。チャート、移動平均ともに天井をつけたような動きになり、崩れが始まっ
た。当面は調整色強い展開で、もう一段の下げもありそう。ただし、根強い人気
もあり、２２００００円割れからは日柄経過と共に押し目は再度狙われそうだ。


２２８１　　　　プリマハム　　　　１１６▼３　　　５６５
　６／５の１３８円が高値となり、その後はジリジリ下げてきたが、７／７の
１１４円が目先の下値になりそう。値上げ効果と効率的な生産体制など努力があ
り、業績面では今期好調、復配も予定されるまでになってきた。２円配当実施と
なると、なんと１３年ぶりの復活となる。株価は時間かけながら再浮上狙い。
１３０円〜１４０円が今月から来月の狙いとなりそう。


８０３８　　　　東都水産　　　　１８１▼２　　　１７２
　かつての仕手株であり、第一パンなどが上がる展開では人気となるケースもあ
るため、ここで材料株全体がどのような展開になるか睨みつつ押し目狙い。
７／１０の１７４円を目先下値にして一度浮上して２００円突破も続かず、再び
１８０円台に下げた。今期減益も株価実態が安いだけに、狙われる期待はある。
時間焦らず、今後の押し目をマーク。





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