キッチンカブーのメールマガジン

• 最新号：2008-09-07
• 発行周期：平日毎日
• 読んでる人：2447人
• 創刊日：2001-11-29
• Score!：70点
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キッチン・カブーのメールマガジン　　◆◇2008年7月10日（木）発行◇◆

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◆◇1.兜町ＲＡＮ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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世界同時株安、原油高で狂った世界経済。


　中国は半値になり、インドもベトナムもみんな下がり、韓国は金融危機よりさ
らに悪い状況になってきたとの報道もあり、タイは年初来安値更新。最悪な動き
が世界で起こっている。当然、日本株も最悪であり、原油が高くなり、ガソリン
高により外に出る人も少なくなり、給料は少しも上がらないのに物価だけが高く
なり、車はお金をまき散らして走るような感じとなり、高速道路も空き、タバコ
が1000円になれば、もはや経済活動は盛り上がることはなく、ファミレスも人が
まばらとなる頃、もはや経済活動はまともに機能しなくなる。原油価格、誰がこ
こまで投機資金のオモチャにさせたのか。世界の人が本気で考えなければならな
い時が来ている。調整色強く、明日はSQであり、ここは一握りの材料株を狙うし
かない。




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◆◇2.明日の相場天気図◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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＜---2008年7月11日（金）の相場天気予報---＞

○晴れ　30％　　　　◎曇り　45％　　　　●雨　25％


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◆◇3.今日の狙い◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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4912　ライオン　475円　1053千株

6460　セガサミーホールディングス　1040円　4110千株


（左からコード、銘柄、終値、出来高）

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◆◇4.メルマガ特選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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●６３０１　コマツ　　　　2730円　　　8097.9千株

　同社の２００８年４―６月期の連結営業利益（米国会計基準）は、前年同期比
７％増の８５０億円程度になった。４―６月期としては最高益となる。主力の建
設機械が中国など新興国向けに引き続き好調で、米国向けの落ち込みや円高によ
る悪影響をカバーした。鋼材など原材料費の上昇も製品の値上げで吸収した。円
高、資源高、米景気減速という逆風の中でも増益基調を堅持した。売上高は
１５％増の６２００億円程度。米国や日本、欧州の先進国市場向けは全般に低調
だったが、建設機械の一種で単価の高い資源開発用の鉱山機械が、中国やカナダ
など資源国向けに大きく伸びた。５月に起きた中国の四川大地震の建機販売への
影響は特に出なかったもよう。持ち分法適用会社だった工作機械の日平トヤマを
３月に子会社化したため、同社の売上高が今期から上乗せされたことも押し上げ
要因。２００９年３月期通期では、売上高が前期比１５％増の２兆５８００億
円、営業利益が８％増の３６００億円を見込んでいる。

　株価は昨年の１０月に４０００円大台を示現したがその後は急速に値を消す動
き、年初には２０００円台前半まで下押しているが、直近では２００日線まで戻
す動きとなっている。ゴールドマン・サックス証券では営業利益率３０％を誇る
部品事業と鉱山機械事業が稼ぎ出す営業利益が建機事業の８割強を占めるまでに
成長し、需要変動に左右され難い安定した収益構造を構築したことを評価してお
り、割安なバリュエーションに対する妙味は高く、同社の投資判断を「買い推
奨」「コンビクション・リスト」への採用を維持している。ただ、目標株価は
３６００円に。

　三菱ＵＦＪ証券では、０８年３月期実勢はほぼ予想通りでサプライズはない
が、０９年３月期の会社計画は想定の範囲内ではあるが新興国を中心に堅調な推
移が見込まれポジティブに評価、一方、世界経済の減速や為替の円高傾向といっ
た懸念材料は概ね株価に織り込まれたものと判断している。こうした経済環境化
でも年率１０％程度の成長が期待できるという点を評価、同社レーティングを
「２」に。メリルリンチ証券が投資判断を「買い」継続、目標株価を３５００円
から３８００円に引き上げている。クレディスイス証券では１-４ 月の中国建機
需要は前年比５０％増程度と会社計画を上回る水準で推移と推測している、投資
判断「OUTPERFORM」継続したが目標株価は３７００円に。


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◆◇5.今日の厳選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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●４０４７　関東電化工業　　　　567円　　331千株

　古河系化学企業の一角。独自フッ素系技術を擁し精密化学品では半導体・液晶
用特殊ガスに強み。今０９年３月期の連結業績は売上高４８５億円（前期比９．
７％増）、経常利益５５億円（同３．０％増）が見こまれている。来期は増産効
果フル発揮で、収益アップが想定される。リチウムイオン２次電池の電解液材料
（六フッ化リン酸リチウム）で世界シェア４割を誇る有力候補であり、関連人気
に乗る可能性が極めて高い。現在、同電池の需要増に対応し、六フッ化リン酸リ
チウムの増産を急いでいる。１０月には年９５０トン（現状は同６２０トン）に
増設する計画。さらに次期増設をにらんだ設計となっていると会社側が表明して
おり、一段の増産が期待されている。一方、高純度フッ素系ガスでも高シェアを
有し、こちらも半導体・液晶向けに販売拡大が見込まれる。


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◆◇6.メルマガ穴株発掘◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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●４５４１　日医工　　　　2670円　　　48.4千株

　医家向け中心で循環器、呼吸器向けの後発医薬品が主力。国内医療用市場は４
月に５．２％の薬価引き下げがあったものの、ＭＳでは４−５月累計は前年比＋
３．４％と好調な滑り出しと指摘。会社計画比で上振れ推移している銘柄のひと
つに同社を挙げており、４月以降の好調とＭ＆Ａ影響を反映した上方修正がある
との見解を示している。国内の医療医薬品ではもっとも販売額が多い高血圧治療
剤「アムロジピン」が今年３月の特許切れに伴い、今後は過去最大級の後発薬と
して市場拡大に貢献することが見込まれる。

　３日の株価は一目均衡表の雲を突破。今後は２月以降の上値レジスタンスであ
る２９００円を意識した展開が想定される。一方、下値は５２週線をサポートと
する長期上昇トレンドを形成しており、直近では同線をいったん割り込んだ水準
から反転したばかり。短期的な過熱感が台頭する場面では上値の重い推移も想定
されるが、４月の上場来高値３０４０円突破は濃厚といえよう。


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◆◇7.兜町ディナーファイル◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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〇　兜町ディナーに取り上げる銘柄は、多くは短期狙いの株です。
したがって、賞味期間は１週間以内が多くなります。中期、長期の
扱いの場合には、その旨を触れることがありますが、他の株は１週
間以内に決裁することを狙いとした株と考えてください。ビギナー
の方、テクニックがない方、損切りがうまく出来ない方など、扱い
は十分注意してください。

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６９５１　　　　日本電子　　　　４２４＋４　　　２１８
　日本株、これからどこまで下げるか見ていき、反発を期待することになるが、
完璧な底値を仕込みすることは難しいことから、段階的に買い下がりの位置を見
つけていくことが必要。あとは技術力、業績変化、今後の展開などを予想して、
好みの銘柄を絞ることだ。日本電子は世界一の電子顕微鏡の会社。ナノテクノな
ど、今後の新技術に対して電子顕微鏡の必要性が拡大。将来展望は明るい。


４７５６　　　　ＣＣＣ　　　　５５１＋２１　　　３５８１．１
　先の高値が５４５円、本日はこの高値を奪回した。全国にレンタルビデオ(現
在はDVD主体)を展開する同社。今は若い人の転居では、コンビニとTSUTAYAが近
くにあることが条件になるといわれるほど、必要性があるもの。ネットレンタル
の会員拡大、漫画のレンタルも拡大している。業績的な裏付けと実力を見る限
り、いつまで安値で放置される会社ではなさそうだ。


４４０３　　　　日油　　　　４７７＋１　　　１３１０
　業界新聞記者などが押し目狙いとして注目する同社。日本油脂の時代から人気
があり、09年9月決算予想では、連結売上高は1650億円、経常利益は105億円、最
終利益は66億円を見込む堂々たる収益性。バイオ、医療用食品、医薬などの今後
の成長も楽しみな会社であり、11円配当で400円台は安い。今後は一気に暴騰は
期待しないで、時間をかけて株価の変化を楽しむ会社となりそう。


３４０１　　　　帝人　　　　３４９＋１０　　　４９３０
　東邦テナックスを吸収、上場廃止とした。炭素繊維は今後増産体制であり、設
備増強もする。化成品、医薬品、子会社も優秀なところが揃っている。原料高に
より、前期に続き今期も連結営業、経常ともに減益予想だが、最終利益は前期比
42%増の180億円見込みであり、今期の伸び悩みについてはすでに株価は急落の洗
礼を受けていて、これ以上の突っ込み場面は狙いとなりそう。実力のある企業で
あり、時間をかけてじっくり育つ可能性あり。


２５３６　　　　メルシャン　　　　２３１＋２　　　５０
　昨日は、オノエンHD(合同酒精)が人気となり株価急浮上した。また、日清オイ
リオなども値上げ効果などから人気となることろが増えている。メルシャンは、
キリンビール傘下となったことがプラス効果とマイナス効果がある。プラス効果
は経営の安定と相乗効果。マイナス面は、安定株主がしっかりしているため、株
価面では動きが鈍くなるのではないか、そんな見方もあるが、今後とも業績は
しっかり、将来性もある会社だけに、押し目狙いとなりそう。


８３０６　　　　三菱ＵＦＪ　　　　９８８＋３３　　　５６０９６．９
　銀行株が戻る時は、日経平均が上がっている時となるが、普通、狙いはみずほ
FGとなる。次に狙いは三菱UFJ。株価面でどちらが狙いやすいか、資金的な余裕
で考える。株価は1000円割れとなり、7/3には907円で目先下値確認で浮上。空売
りが大量に入っていること、またこれからも入ることから、上値は重たいという
見方もあるが、実際には日経平均が反発する相場では買い戻し効果もあり期待さ
れる。


４００４　　　　昭和電工　　　　２８４＋２　　　１３０８２
　ここからの押し目は狙われそう。先の急騰は、太陽電池を１１月から量産化す
るとの材料で人気になった。性能が良く、家の光でも発電する優れもの。業績は
安定的であり、連続増収増益予想。配当は今期１円増配の６円配見込み。レシオ
面からも割安であり、これから全体相場が戻るとなると、この手の株はジリジり
下値を切り上げていきそうだ。しっかりした相場が想定される。


２７６８　　　　双日　　　　３２８±０　　　１３５７１．９
　業績が予想以上に伸び悩んだこともあり、株価は４／３０の４２８円が天井に
なり、それ以降は調整が続いている。ここで３５０円割れとなり、そろそろ下値
からの反発が期待出来そうな位置まで下げてきた。食品、石炭、商業施設、木
材、石油、ガス、水産、化学と幅広く手掛けている。餃子問題でも話題になっ
た。今期連結最終減益も、株価には織り込みつつある。原油価格が上がると石炭
人気冷めるのは気がかり。


４０９２　　　　日本化学　　　　３１６＋２　　　７９５
　残念ながら、ここで買われている株は、さらにガンガン値上がりしていく雰囲
気はないが、それはＧＳユアサの株価急騰のイメージが強すぎ、古河電池などの
１０００円高の影響もあり、３０円くらいの上げでは満足しなくなっている面も
ある。目先はわずかな利益でも割り切って利用。日本化学は好業績、期待株とし
て取り上げるマスコミ筋あり。これからの突っ込んだ場面は再度狙いとなりそう。


２４３２　　　　ＤｅＮＡ　　　　５９．８万＋２万　　　９．１４８
　この株は、1部なのに1部半的な動きをすることが多い。新興市場株が賑わう
と、この株も賑わうことが多い人気株。一時期は、国をあげて青少年に携帯電話
を持たせないという規則が決まりそうな勢いがあり、マイナス材料とされた。
「モバゲータウン」の会員増続き、今後も安定的な収益の確保は見込めそうだ。
7/8に日興シティが「1S」として、目標株価を95万円とした。今後は、時折急
騰、時折調整を繰り返すことになりそう。


３２３６ＪＱ　　　プロパスト　　　５６４００＋５０００　　　１２．１４８
　新興市場も、売られ過ぎから戻る株がありそう。不動産関連やネット関連など
も戻り期待度が強い。4314 ダヴィンチ、9424 日本通信、4757 インテリ、8410
　セブン銀行、3811 ビットアイル、6263 プロデュース、今後いろいろと妙味株
は出そうだが、限られた株がしっかり上がる相場となりそうだ。ここから、業績
面でしっかり来期以降に期待がある株を狙うことになる。





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