キッチンカブーのメールマガジン

• 最新号：2008-09-05
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• 創刊日：2001-11-29
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キッチン・カブーのメールマガジン　　◆◇2008年6月25日（水）発行◇◆

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◆◇1.兜町ＲＡＮ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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原油の動向に注目。


　原油がこのまま上げ続けたら、日本経済は第一次オイルショックより実質的な
打撃があり、世の中が劇的に変わってしまう、そんな心配もありましたが、産油
国の増産と取引監視、今後は原油市場をどのように操作していくか、それがポイ
ントになりそう。もともと人が作った市場だから、人の手で規制も監視も、操作
もできるはず。日本株が、ルールの中でどんどん自由さがなくなったように、原
油市場もやがては、規制の中で価格は下落する可能性も生まれそうだ。ＧＳユア
サの空売り残高が異常に拡大しているという、短期で3500万株も空売りが増えて
いる。取組は現在最高、仕手の大物がやってもここまでうまく相場が運ぶことは
なく、しかも空売り規制も入らない。まるで、大物の政治家のための政治資金作
りのような、そんなイメージもあるが、実際には、何が起こっているのか、まと
もな解説を出来る人がいない。混乱の時代を象徴する動きとなっている。




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◆◇2.明日の相場天気図◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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＜---2008年6月26日（木）の相場天気予報---＞

○晴れ　45％　　　　◎曇り　20％　　　　●雨　35％


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◆◇3.今日の狙い◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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2215　第一屋製パン　151円　8281千株

2678　アスクル　2035円　152千株

7990　ダイワ精工　190円　862千株


（左からコード、銘柄、終値、出来高）

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◆◇4.メルマガ特選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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●９４３３　ＫＤＤＩ　　　　　　66.8万円　　　　11649株

　同社の２００８年３月期連結決算の営業利益は前の期比１６％増の４４００４
億円。固定通信事業の赤字は拡大したものの、収益源の携帯電話事業の大幅な伸
びで補った。０９年３月期も２ケタの営業増益を見込むが、携帯電話の新規加入
から解約を差し引いた純増数は１２６万件と前期から４割以上減り、成長ペース
は鈍るとみている。前期の売上高は前の期比８％増の３兆５９６２億円。値下げ
や平均通話時間の落ち込みなどの影響で、携帯電話の１人当たり月間収入
（ＡＲＰＵ）は６２６０円と同５％減った。一方で主力の「ａｕ」ブランドの累
計契約数が３月末に目標の３千万件を超えるなど、年度の純増数は２１５万件増
えた。移動通信事業の営業利益は同１８％増の４５５０億円を確保している。純
利益は同１７％増の２１７７億円。国内伝送設備の減損処理や３月末でサービス
終了した「ツーカー」ブランドの固定資産除却損など計２８９億円を特別損失に
計上。

　株価は昨年１０月に９４．７万円の高値をつけた後、３月には６０万円割れま
で下押し、直近では７５日線の７０万円台を回復している。ロシア・ロステレコ
ムとナホトカ・上越市間を結ぶ光海底ケーブルを共同敷設する計画、みすほ証券
では同社の約２６００億円のデータ伝送売上や約９００億円の設備投資に対する
インパクトは僅少だが、長期的にはロシアないし欧州売上の増加を示唆している
とみている。投資判断では各社まちまち、特にメリルリンチ証券が投資判断を
「中立」。今後の設備投資計画の鈍化などネガティブな評価を下している。

　携帯電話世界最大手のノキアが、音楽再生機能付きの新型携帯電話機を４機種
発売するほか、音楽配信サービスを強化すると報じられ、携帯電話企業への手掛
かり材料になっている。野村証券では投資判断「１」来期ＰＥＲ１７倍程度の水
準が見込めるとしている。更にゴールドマン証券が投資判断を「買い」目標株価
を１０２万円に。ＪＰモルガン証券では「Overweight」。ドイツ証券が「Buy」
の投資判断。また、日興シティグループ証券では投資判断を「１Ｍ」。三菱
ＵＦＪが投資判断を「１」に、端末原価の低減やインセンティブ削減によるコス
ト削減効果を考慮している。みずほ証券では投資判断「１」目標株価を８６万５
千円としている。中期経営の目標２０１１年３月期に売上高４兆円、営業利益６
千億円は意欲的な方向性として評価している。移動通信事業の利益水準は持続的
な改善に向かうと見ている。クレディ・スイス証券が投資評価を「Neutral」から
「OUTPERFORM」目標株価８０万円に。大和総研では音声ARPU 減少による減益要
因を販売一時金削減でカバーすることで２００９年３月期には２桁営業増益を見
込んでいる。ＫＤＤＩと三菱東京ＵＦＪ銀行の折半出資のインターネット銀行
「じぶん銀行」について銀行免許取得したと発表されたことも材料視される。


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◆◇5.今日の厳選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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●５４７１　大同特殊鋼　　　　　600円　　　1697千株

　世界最大級の特殊鋼専業。自動車向け比率高い。磁石や環境設備など育成強化
中。同社の２００８年３月期の連結決算は、営業利益が前の期比２１％増の
３８４億円と過去最高となった。自動車や航空機業界など向けに販売が拡大。鉄
スクラップなど原材料価格の高騰は販売価格への転嫁やコスト削減で吸収した。
取引強化を狙いトヨタ自動車が約２％出資したことを正式に表明。会社側は材料
開発能力を評価してもらったと見ており、また、スズキが約１％出資したことも
明らかにしている。 ２００９年３月期通期の売上高は前期比６．５％増の
６３００億円と過去最高を更新する見通し。ニッケルの価格安定を見込んで、経
常利益は１２％減の３３０億円、最終利益は同２３％増の１７５億円を見込む。


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◆◇6.メルマガ穴株発掘◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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●５１１０　住友ゴム　　　　826円　　　1304.7千株

　同社は第１四半期（１−３月期）の経常利益が前年同期比９．９％増の５４．
５４億円と増益で着地。順調な進捗をみせたものの、会社側は足元の原材料価格
の高騰や円高進行を懸念し、通期計画を従来の４００億円から前期比３０．６％
減の３００億円へ大幅に引き下げた。原材料価格高騰については依然警戒感が拭
えないが、為替動向は円安方向へシフトしており、保守的な会社計画は最低線と
みてよさそうだ。

　株価は出遅れ感を強めていたが、ここにきて下値固めを完了させつつある。新
興国需要での拡大が続くなか、会社側では中国で２ヶ所目となるタイヤ工場を新
設する方針を固め、人件費が安いタイや中国工場での増産を進める方針を示し
た。アジアや中近東などへのタイヤの輸出価格を７月より５−１０％程度値上げ
する効果も見込まれ、今後の株価も水準訂正が見込まれよう。短期的には２００
日線が推移する４桁大台回復が意識されるほか、８００円から９５０円を基本と
する５月以降の下値保ち合いレンジを「二倍層」とする１１００円処は昨年８月
安値レベルであり、当面の有力な上値目標値となろう。


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◆◇7.兜町ディナーファイル◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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〇　兜町ディナーに取り上げる銘柄は、多くは短期狙いの株です。
したがって、賞味期間は１週間以内が多くなります。中期、長期の
扱いの場合には、その旨を触れることがありますが、他の株は１週
間以内に決裁することを狙いとした株と考えてください。ビギナー
の方、テクニックがない方、損切りがうまく出来ない方など、扱い
は十分注意してください。

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８２４５ 丸栄 ドンキ株取得は、思惑としては面白い。
７７６９ リズム時計 業績最悪期脱出、低位株物色の流れも期待。
２２８６ 林兼産業 時折人気となる同社。今期連結最終好調予想。
３８８２ 紀州製紙 キーパー。仕手性あり、株価は戻り期待される。
６３６２ 石井鉄工 石油タンクの日本トップクラスの同社。備蓄で期待。
２０９１ ニチモウ 目立つ材料はないが、仕手的な相場になると人気も。
８０１３ ナイガイ 値頃的に狙われやすい位置にあり、時折人気にも。
３５２９ アツギ スピード社の靴下扱いで急騰、調整していた。
２０５１ 農産工業 食糧危機は今後とも長いテーマとなりそうだ。
１８８５ 東亜建設 海洋土木、今期連結最終減益も株価には織り込み。
２２１５ 第一パン かつてのＫ氏銘柄。短期と割り切った資金、持続なし。
４４０４ ミヨシ 今期黒字転換、時折暴騰も長く続いたことがない。
５２６９ 日コン 最終赤字も、売り上げなどは好転見込であり期待。
５６０２ 栗本鉄 ３／１８には１０３円まで下げた。目先は調整も反発期待も
６２０３ 豊和工業 自動車向け工作機械、今期は黒字転換予想。可能性あり。
６３０６ 日工 アスファルトの同社。中国に拡大、時折仕手性を見ることが。
６７７１ 池上通信 コスモの格下げにガッカリ。株価は調整明けの展開か。
７９９０ ダイワ精工 目先一服か。利食い売り入るポジションも、押し目再度狙
い。
４００７ 日本化成 ２１０円前後から、次なる展開では２５０円相場期待される。
２５３６ メルシャン オエノンも割安だが、ここで酒関連株は戻りの期待がある。
８０２０ 兼松 大きく売られる材料はなく、低位株物色では一段高も。
８０７４ ユアサ商事 ＧＳユアサとの連動性はなかったが、反発期待の１本であ
る。
５１４２ アキレス 今週、株価浮上した。利食い売りをこなし次は２００円狙い。
３９４６ トーモク 今期さ、らに業績伸びそう。株価は安く反発してきた。
８１６６ タカキュー 鈴丹の影響で人気になったが、荒い動きは扱いご注意。





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