キッチンカブーのメールマガジン

• 最新号：2008-09-07
• 発行周期：平日毎日
• 読んでる人：2447人
• 創刊日：2001-11-29
• Score!：70点
• コメント数 ： 2
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キッチン・カブーのメールマガジン　　◆◇2008年6月16日（月）発行◇◆

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◆◇1.兜町ＲＡＮ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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今週も波乱含みの展開か。


　高くスタートも、今週の相場は米国金融機関の決算もあり、外国人が本格的に
買う動きは想定されない。先週に続き、様子見が続く可能性があり、先物の動向
にブレやすい。一気の暴落はないだろうが、調整が考えられ、全体が買われる展
開よりも、部分的な物色となりそう。個別の株が上がり、全体は調整する可能性
がある相場となりそう。新興市場なども、週明けは元気にスタートしても、本格
的な相場にはならない可能性があるため、目先上げた場合には利食い売りを急ぐ
必要があるかも知れない。






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◆◇2.明日の相場天気図◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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＜---2008年6月7日（火）の相場天気予報---＞

○晴れ　20％　　　　◎曇り　50％　　　　●雨　30％


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◆◇3.今日の狙い◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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2202　明治製菓　469円　1525千株

2503　キリンホールディングス　1686円　2935千株

4543　テルモ　5430円　977.8千株

4712　アドアーズ　262円　72千株

6767　ミツミ電機　2800円　2423.6千株

6796　クラリオン　216円　3962千株

6841　横河電機　1044円　1489.8千株

7912　大日本印刷　1628円　1980千株

8383　鳥取銀行　290円　1千株

9627　アインファーマシーズ　1521円　19千株

9766　コナミ　3800円　1351.9千株


（左からコード、銘柄、終値、出来高）

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◆◇4.メルマガ特選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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●１９６３　日揮　　　　2180円　　　　976千株


　国際級エンジニアリング会社で石油・化学・天然ガスに実績。触媒事業強化、
シェル等と密接。同社の２００８年３月期の連結決算は、経常利益が前の期比
４２％増の４６８億円。資源高を背景にアジア、中東などの旺盛な需要を取り込
み最高益を更新した。プラント業界では熟練労働者の不足などによる工事の混乱
で、千代田化工建設などが業績を悪化させたが、同社は人員の不足しかねない案
件の受注を見送り、リスク管理を徹底したことが奏功した。売上高は５５１０億
円となり９％減。０９年３月期は、売上高が２％増の５６００億円、経常利益が
微増の４７０億円の見通し。年間配当は５．５円上乗せして２６．５円を予定す
る。

　リスクが相対的に大きいプロジェクト終盤における工事進捗が順調であり、受
注残高が減少していることにより、下期以降には新規の大型案件を獲得する可能
性が高いと予想している。株価は昨年７月に２５６５円の高値を付けたが、その
後はは全体相場の下げに合わせて下落、２００日線を下回る動きであるが下期以
降の業績を考慮すれば、上方修正の余地は大きく株価も反応する動きが想定され
る。又、今春をめどに、サウジアラビアに石油や天然ガス関連のプラントを設
計、建設する全額出資の新会社を設立すると言う報道も材料視される。来期は売
上高は減収となるが、売上総利益率が引き続き改善、分野と地域分散戦略、利益
率改善が続くと見られている。みずほインベスターズ証券では同社の投資判断を
「２」から「２+」へ引き上げている。

　日興シティグループ証券では投資判断を「１Ｈ」を継続、目標株価を２７１０
円から２５００円に引き下げている。ＴＯＰＩＸの予想平均ＰＥＲが低下した点
を踏まえてのこと。海外案件のピークアウトにより完成工事高は減少しているも
のの、通期会社計画に対しての経常利益の進捗率は８６％に達し、会社想定を上
回る順調な決算になったと分析。また、鋼材高による影響を受けたプロジェクト
がほぼ終了したことを主因に、エンジニアリング事業の収益性を示す単体粗利益
率は第１四半期は７．３％から第２四半期は７．９％更に第３四半期は９．０％
へと順調に改善傾向が続いている点も評価される。三菱ＵＦＪ証券では新規
「２」としている。クレディ・スイス証券ではサウジアラビアやクウェートを中
心とした中東諸国での大型プラント案件が第３四半期以降に具体化してくると予
想。投資判断を「アウトパフォーム」目標株価を２６５０円へ。又、先日、自己
株取得を実施することを発表しており、これを材料視する動きも。大和総研でも
投資判断を「２」継続、受注高・利益率とも右肩上がり継続で、為替リスクも小
さく、豊富な受注残高や活況の続く各種プロジェクト計画は、資機材価格や現地
労働者、為替等のリスクを熟慮した契約交渉の余裕につながっており、今後も収
益性上昇は期待し得ると高い評価。大和証券が「深刻化する水不足」「温暖化防
止の切り札」と言うリポートでそれぞれ同社株に注目。クウェートで中東最大の
製油所建設を共同受注したと発表されたことも材料視される。クレディスイス証
券では投資判断を「outperform)目標株価2600円から3,000円に引き上げ、不採算
案件終了と大型案件受注継続で利益拡大と分析している。


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◆◇5.今日の厳選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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●７９０８　ＫＩＭＯＴＯ　　　　1500円　　　　224.8千株

　液晶、デジタル家電向け機能性フィルム、各種出力メディア最大手。同社の業
績は前期に引き続き、今１Ｑ期（４-６月）も減益決算であった同社だが、今中
間期（４-９月）には２桁増益に転じている。営業利益は前年同期比２６％増 の
１４．４億円と、会社計画の１２億円を上回る着地。会社側は通期業績予想を増
額修正（営業利益２５．８億円から２９億円）としている。特に足元業績の牽引
役となっているのが主力部門「電子・工業材料」の一角を占めるハードコート
フィルムで、同フィルムは主に家電製品のボタンや、タッチパネルの表面保護に
用いられるが、とくに伸びが著しいのがタッチパネル向けである。携帯ゲーム機
「ニンテンドーDS」やスマートフォン、カーナビ等、タッチパネルを入力デバイ
スとする製品は世界的な需要拡大期にある。同社はタッチパネル向けハードコー
トフィルムでは世界的に高シェアを握っているため、製品の価格低下圧力は比較
的少ない模様。そのため同フィルムは利益面での貢献度も高いと考えられる。
又、先日発表になった２０年３月期第３四半期の業績も好調で売上高前年同期比
１０．６％増、経常利益で同２５．２％増となっている。


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◆◇6.メルマガ穴株発掘◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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●８５７０ イオンクレジット　　　　　1500円　　　1026.6千株

　前０８年２月期は、キャッシングの上限金利引き下げや新規事業への投資が収
益悪化の要因となり、営業利益は前期比１９．８％減の３２８億円で着地した。
続く今０９年２月期は中間期時点では二桁減益見通しながら、通期では前期比
０．４％増の３３０億円と、ほぼ横ばいの見通し。国内クレジット業界は引き続
き国内キャッシングの伸びが厳しい情勢と想定しなくてはならないが、一方では
中長期にも同業他社との比較では高い成長が見込まれる。

　さらに一部では０８年度下期からの利益成長率は３０％超へ回復が見込まれて
いるほか、０９年度通期にかけては５０％前後へ上昇が見込まれ、中長期的な投
資妙味は高まっていよう。株価は０６年１月の権利落ち修正後の高値４２６６円
から昨年９月安値９８８円まで調整。しかし、その後は三角保ち合いを形成なが
らも出直り基調にある。なおＣＳでは投資判断「アウトパフォーム」を新規に設
定している。信用倍率は０．５４倍と売り長需給のなか、１月安値期日が接近し
ており、足元の三角保ち合いは短期的にも投資妙味が高まっているといえそうだ。


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◆◇7.兜町ディナーファイル◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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〇　兜町ディナーに取り上げる銘柄は、多くは短期狙いの株です。
したがって、賞味期間は１週間以内が多くなります。中期、長期の
扱いの場合には、その旨を触れることがありますが、他の株は１週
間以内に決裁することを狙いとした株と考えてください。ビギナー
の方、テクニックがない方、損切りがうまく出来ない方など、扱い
は十分注意してください。

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３６２２Ｍ　　　ネットイヤー　　　１１．７万＋０．４万　　　１３．５０２
　激しく上がればガッチリ利食いする。下げて一般が投げて弱気の時には、仕込
みをスタートさせる。この株で、今年食うプロが多くいる模様。要するに、下げ
たら利用しないが、上がる時には常に付き合おう、そんな資金が多く参入してく
る。６／１２の９６１００円を目先の下値にして、先週から反発している。


４５５５　　　　沢井製薬　　　　４５５０▼２０　　　３９．４
　目先的には４４００円前後まで再度調整する可能性もありそうだが、ここの位
置は高くなく狙い目となりそう。業界再編の中で、後発薬も今後期待が高まる。
今期増収増益予想。株価は売られ過ぎの位置。各社の格付けはそれほど高いもの
はないが、今後時間をかけて株高期待。


６７６４　　　　三洋電機　　　　２７１＋１２　　　２３６６８
　太陽電池関連について、今後国をあげて支援、資金面でも支援があるとの見方
から、この関連株は人気となった。住宅用の太陽電池に強味がある同社は、
シャープ、京セラに続く国内３位の企業となる。松下との統合については会社側
は否定したが、もともと親戚の会社だけに、今後については思惑含みの中で下値
は買われる様子。


６６７４　　　　ＧＳユアサ　　　　５３２＋５１　　　９０６５５
　５３０円突破となった。今後は新規の空売りと買いと、従来からの空売りの買
い戻し、激しい動きになりそう。理屈を超えた動きになり、本日はプジョーと三
菱自動車が電気自動車で技術供与との材料から、すでに三菱自動車と手を組んで
開発会社を設立しているＧＳユアサも人気となった。空売りと買い、熾烈な戦い
となりそう。


４２０８　　　　宇部興産　　　　３７２＋６　　　１６２１２
　なかなか上げ切れない同社だが、ここでモルガンスタンレー証券が格付けを
「アンダーウエイト」から「イコールウエイト」として、目標株価を従来の
２７０円から３５０円とした。これはプラスのようで、実際には目標が時価より
安いため微妙。６／１２の３５７円から相場は戻りに入っている。


４７５７ＪＱ　　　インテリ　　　　８８４００＋７２００　　　１３．９６６
　日雇い労働が今後規制される動きとなり、フルキャスト、グッドウィルなど日
雇い派遣の比率が高い会社は調整となった。インテリが逆行高。これは、日雇い
比率が低いことから反発したものだ。目先は調整含みの展開となっていたが、こ
こで数社強気で取り上げたこともあり人気となっている。


８１１１　　　　Ｇウイン　　　　３５３▼２７　　　１３６４８
　Ｇウインが代理店となっているスピード社の水着、歴史は比較的古く、今に始
まった会社ではない。同社の水着をつけるだけで１秒もタイムが縮まった北島康
介選手。まさに魔法の水着。目先は短期資金が次々に利食いに回り株価は調整し
ているが、下げれば下げるほど、実際には反発力も強まることになる。日柄、値
幅とも調整明けをしばらく待つ。


２１７３ＨＣ　　　　博展　　　　１２．７万＋１．５万　　　２．８５５
　展示用のディスプレーなどの会社。３期連続増収増益見込みであり、今期も好
調持続。通期単独の最終利益は前期比１９％増の１億９０００万円と利益そのも
のは少ないものの、今後とも安定した収益確保期待があり、株価は目先下値確認
から反発傾向が強まりそうだ。新興市場はイマイチ盛り上がりに欠けるため、割
り切った狙い。


８０９１　　　　二チモウ　　　　２０４＋２　　　１３７
　新しい材料が出たわけではないが、今週もこの手の株が狙われる可能性があ
り、大東紡、日ビルト、東洋電、巴川紙、日東網、東亜建、川田工業など今後と
も買われる可能性がある。ニチモウは６／１１に２２１円と上髭を長く引いた
が、今後とも期待あり、２２１円突破の期待あり。ただし、浮上があっても短期
的に利食い回転は早くする方が良いだろう。





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