キッチンカブーのメールマガジン

• 最新号：2008-09-05
• 発行周期：平日毎日
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• 創刊日：2001-11-29
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キッチン・カブーのメールマガジン　　◆◇2008年5月29日（木）発行◇◆

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◆◇1.兜町ＲＡＮ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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調整相場の中の反発。


　ここで、外国人買いはパワーが感じられず、当面は調整の中での反発であり、
大きく上がる勢いある相場になるのはもう少し日柄が必要な様子。目先反発も、
ある程度上がると上値が重たくなり、先物主導で相場の上げ下げを利用する資金
が入っても、現物はそれほど勢いが感じられない。当面は、個別株をその場で使
い、材料、格付け、業績などで買われる株も1、2日の人気で終わる株が多いた
め、短期と割り切って運用することだ。買いも空売りも、ダラダラ持続しないこ
と。




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◆◇2.明日の相場天気図◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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＜---2008年5月30日（金）の相場天気予報---＞

○晴れ　40％　　　　◎曇り　25％　　　　●雨　35％


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◆◇3.今日の狙い◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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2318　ビービーネット　556円　113918株

4514　あすか製薬　777円　72千株

4798　日本エル・シー・エー　100円　78.6千株

5010　日本精蝋　259円　37千株

6812　ジャルコ　103円　676千株

7456　松田産業　2390円　261.7千株

7703　川澄化学工業　635円　60千株

9713　ロイヤルホテル　300円　53千株


（左からコード、銘柄、終値、出来高）

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◆◇4.メルマガ特選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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●９１０１　日本郵船　　　　1046円　　　　8395千株

　同社の２００７年４―１２月期連結業績で経常利益は前年同期比８６％増の
１４９７億円、過去最高益を更新した。新興国で鉄鉱石の輸入需要が高まり、ば
ら積み船の不定期船市況が急騰し業績を押し上げた。売上高は前年同期比２１％
増の１兆９３７４億円。運賃高に加え業績不振の航空貨物子会社の経常赤字幅が
想定内にとどまる見込みから業績を上方修正した。又０８年３月期第３四半期決
算発表に合わせ、通期営業益予想を中間実績発表時点の１８２０億円から前期比
８６％増の２０００億円へ上方修正した。バラ積み船の運賃高騰には一服感が出
ているが、下振れ要因となり続けてきた空運子会社・日本貨物航空（ＮＣＡ）が
依然赤字ながら下げ止まり感を見せ、前期に部門赤字を計上したコンテナ船も好
転しつつある。

　なお、同社は３月２７日に２００８〜１０年度の新中期３カ年計画を発表する
予定。運賃市況、為替、燃料油価格が現状程度で推移するなら、初年度に当たる
０９年３月期の業績予想も、多少の増益目標を打ち出す可能性が高い。バラ積み
船はさすがに反落が避けられないものの、コンテナ船は北米、欧州航路とも一定
の値上げが実現しそう。今期は部門経常赤字２６５億円を見込むＮＣＡも、低燃
費の新鋭貨物航空機へのリプレースを前倒しにしたことで、来期は少なくとも赤
字幅が半減する見通し。更に、配当性向についても、引き上げを含めた見直しを
検討、今期は発表済みの２４円配で落着きそうだが、来期は一段の増配余地があ
りそう。

　株価は昨年７月の高値１２７６円、１０月の高値１２６１円をつけた後、大き
く調整する動きで、１月２２日に７２６円の安値をつけたが、その後は反発基調
に転じている。海運セクターの環境を見ても分かるとおり、来期に向けても好調
な業績を予想する見方が強く、バリエーション的な判断からすると現状の株価水
準は依然割安であると言える。ＵＢＳ証券では投資判断「BUY」目標株価
１４００円を継続している。ドイツ証券でも投資判断を「Buy」継続、目標株価
１２７０円、足元のコンテナ運賃は値上げ基調で推移しており、コストアップ要
因の大半を吸収し収支の大幅悪化は免れると判断している。

　クレディ・スイス証券では投資判断を「OUTPERFORM」継続、目標株価１０９０
円から１３８０円に引き上げ。ケープサイズ用船市況の来期前提を１日５万ドル
から８万ドルに引き上げた場合、推定適正株価は１６１０円になると試算してい
ます。更にドライバルク市況悪化による減益影響は限定的との評価をしていま
す。直近でバルチック海運指数が上昇、１５日は１０６４９ポイントと、昨年
１１月１３日に記録した高値の１１０３９ポイントに接近しています。中国の鉄
鉱石輸入量が４月は過去最高になり、鉄鋼原料を運ぶケープ船を中心に需給が引
き締まっていることも好感される動きとなりそうです。


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◆◇5.今日の厳選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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●５３０１　東海カーボン　　　1245円　　　　1740千株

　タイヤ向けカーボンブラック首位。電極も業界トップ級。ファイン、海外展開
も活発。同社の２００８年１２月期の連結経常利益が前期比７％減の１９５億円
となる見通し。為替の円高傾向が進むことが約２０億円の利益圧迫要因となる。
重油など燃料費の高騰も響く。主力の黒鉛電極は需要が旺盛なアジアへの輸出好
調が続くが、収益環境の悪化を補えない。売上高は１１％増の１３００億円とな
る見込み。半導体製造装置に用いるファインカーボンでも需要の伸びが続く見通
し。営業利益は１９５億円と６％減りそう。為替レートは１ドル＝１００円、１
ユーロ＝１５０円を見込んでいる。減価償却費の増加が約１６億円の利益圧迫要
因となる。税効果に伴い税負担が減るため、純利益は１１６億円と２％増。又、
０７年１２月期の連結決算は、売上高が前の期比１９％増の１１７４億円、経常
利益が４５％増の２０９億円。黒鉛電極の価格引き上げが奏功した。


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◆◇6.メルマガ穴株発掘◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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●９６９７　カプコン　　　　3620円　　　544千株

　同社のＰＳＰ用ハンティングアクション「モンスターハンターポータブル
２ｎｄ　Ｇ」の国内累計出荷本数は４月２４日時点で２００万本を突破。発売か
ら約１ヵ月で、累計出荷本数１００万本を突破し、さらに約２０日で２００万本
に到達している。０７年２月発売の前作の累計１８０万本を超える最大のヒット
となり、同社としても９８年の「バイオハザード２」以来のヒットであることか
ら、業績モメンタムの高まりとしては、まさに１０年に１度の追い風といえよう。

　前０８年３月期決算は、「モンスターハンターポータブル２ｎｄＧ」の貢献に
加え、「デビルメイクライ４」などのソフト販売が好調推移し、営業利益は前年
比３６．６％増の１３１億円で着地した。続く今０９年３月期は、前期比１１．
３％増の１４６億円と会社側は見込むが、日興シティ、リーマンなどでは、いず
れも今期計画は保守的とし、強気の投資判断を設定している。海外の次世代機向
けソフト開発でも優位性が高く、下期の「バイオハザード５」次第では一段の上
方修正の可能性も期待できよう。


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◆◇7.兜町ディナーファイル◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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〇　兜町ディナーに取り上げる銘柄は、多くは短期狙いの株です。
したがって、賞味期間は１週間以内が多くなります。中期、長期の
扱いの場合には、その旨を触れることがありますが、他の株は１週
間以内に決裁することを狙いとした株と考えてください。ビギナー
の方、テクニックがない方、損切りがうまく出来ない方など、扱い
は十分注意してください。

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１５１８　　　　三井松島　　　　４０２＋２２　　　２４４３８
　GSユアサも三井松島も、上がるばかりではなく、ときには調整、ときには浮上
と、買いと売りを繰り返し、空売り筋の踏み上げ狙いで上げていく。このケース
では、上がる時には短期でしっかり利食いすることが重要となり、下がるケース
では持続しない。業績も良く、材料性もしっかり、今後とも注目。


４７５５ＪＱ　　　　楽天　　　　５４３００▼１３００　　　９４．３９５
　次なる活躍場面がいつなのか。また、どこまで下げれば仕込み場なのか。これ
からの動きを見ていく株。選択と集中、採算面重視。本拠地を六本木から品川に
移動。本業は好調であり、今後はTBS問題処理含めて、会社をより効率的に儲か
る会社に変えていくことが重要となる。リーマンの目標上げも刺激となり、今後
は反発のタイミングを狙うことになりそう。


４２９６ＨＣ　　　ゼンテック　　　８８５００＋１００００　　　２４．１６
　デジタル家電ソフトを扱う同社。今期業績の伸びはイマイチ。株価は5/9の
119000円から、目先は5/28の76600円まで急落していた。ここで下げ過ぎの反動
が起こっている。UBSセキュリティーズの株放出などもイヤ気されて下げ続けた
が、目先反発となった。深追いは禁物、ある程度戻ると再び上値は重たくなりそ
う。


４００４　　　　昭和電工　　　　３２２＋９　　　８１９５
　東ソーがここで戻している。株価がある程度売られても、実力ある株は戻るこ
とが多い。昭和電工もその1本となりそう。予想より業績伸び悩みから株価は5/7
の379円から急落し、5/12には310円まで一気に転落している。今後、時間経過と
共に株価の戻りは有力視される可能性があり、戻り期待される。


５６３１　　　　日本製鋼所　　　　２１４０＋８５　　　９２６５
　アームこと日本製鋼所。これまでも上げてきた同社だが、長い目で見ると、こ
れからも株価は上げ続ける期待があるという。原子力関連として、今後とも高成
長が期待される株として何度かテレビで紹介されたが、ここで5/28に三菱UFJ証
券が『1』として目標株価を3250円にしている。原子力関連株、サミット前に一
段高期待。


３２３６ＪＱ　　　　プロパスト　　　　７６６００▼３００　　　１．８３４
　日経平均が前場、先物に強烈な買いが入り、先物主導で400円高という展開に
なっていた。あまり1部株が人気になると新興市場株は見送られる可能性も出て
くるが、人気株は1部が買い一巡すると次に買われる期待がある。デザインマン
ションで定評があるプロパストは業績好調が続いているが、株価は急落。下げ過
ぎの戻りのタイミングを探している。


２３２６ＨＣ　　　　デジアーツ　　　　１４万＋０．３万　　　１．００８
　本日、カブフレンズで、朝一番に定番のマーク株を一斉に取り上げたが、ここ
で調整している株では、デジアーツ。業績、材料性、さらにこの株、一度人気と
なると継続的に買いも入ったことがあることなどから、ここでの押し目は再度狙
われる可能性と期待がある。有害サイトに対する閲覧規制は、もはや国家的な
テーマでもある。調整から反発する場面が狙いとなる。


３４０４　　　　三菱レイヨン　　　　３６１＋８　　　２７０７
　モルガン・スタンレー証券が5/27に『Equai-weight-I』として、目標株価を
394円にしている。炭素繊維企業でもある同社。今までは、各社の格付けは低
かったが、実力、今後の将来性などから見ると、時間をかけてジリジリ下値を切
り上げていく可能性がありそう。5/19の391円から、目先は360円以下に下落して
いたが、そろそろ戻りが期待されそうだ。時間をかけてじっくり狙うタイプ。






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初歩からの株式投資講座。

　株で儲けるために、当たり外れより重要なこと。それは、運用する人の運用力
にあり。つまり、実力に合わせて、儲かる人と損する人が決まる。どんなに努力
して頑張っても、一般常識の範囲の中で当たり前の投資を展開すれば、高く買っ
て下げて持続し、さらに下げてカットすることの悪循環が続くだけ。どうすれば
儲けられるのか。現在、儲けて大きな資金を作った人の例や、今後のノウハウ
を、１１人が解説。凄い内容の濃い講座。受講した方の声を集めてしました。ご
覧ください。儲からない人が、自分の考えの中で自分を脱皮させていくのは無理
があります。儲かる投資の方法を知りましょう。

読者の声
http://www.kaboo.co.jp/course/shoho_imp/shoho_imp01.htm
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新興市場株今後のマーク株一覧。　＜カブーフレンズ＞

　本日のカブーフレンズ『本日の人気株・特選株』で、一斉に今後のマーク株を
触れています。この株だけは常にマークしていき、今後利用する、という銘柄集
となっています。ご購読は
https://www.kaboo.co.jp/friends_ryoukin.html
をクリックください。30万円を10億円にしている三村さんも登場するサイトです。
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