キッチンカブーのメールマガジン

キッチン・カブーのメールマガジン　　◆◇2006年5月17日（水）発行◇◆

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キッチン・カブーのメールマガジン　　◆◇2006年5月17日（水）発行◇◆
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〜個別銘柄情報を中心に、毎日お伝えしています〜

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 目次======================================================
　　　1.兜町ＲＡＮ--------------株、社会をおもしろチェック
　　　2.明日の相場天気図--------晴れ・曇りを％で予想しよう
　　　3.今日の狙い--------------短期『ｓａｓｏｏｎ』銘柄
　　　4.メルマガ特選銘柄--------メルマガだけの企画 　
　　　5.今日の厳選銘柄----------材料性から見た今日の注目株
　　　6.メルマガ穴株発掘--------内容吟味のマル秘株とは
　　　7.兜町ディナーファイル----兜町の定番メニュー
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◆◇1.兜町ＲＡＮ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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個別株狙い。


　全体、為替波乱と日本株調整で、目先は個人投資家の追証切り。つまり、ホー
ルドした分を売る投資家が多く発生。テクニカル面では底値というプロ判断もあ
るものの、調整色強いため、当分は個別株のピンポイント攻撃。森を見ないで木
を見る、という動きになりそう。このような相場では、常に一般が株価の下げに
負けて売らされ、そこを資産家と外国人が拾う。そのような動きが常に続く。優
良株も、安いところも高いころも買い、株を保有することで効果を狙う場合に
は、やはり資金的な余裕と日柄を焦らないという気持ちが必要となる。ここで
は、目先は短期攻撃、しかも、ボラディリティが高いものばかり狙われることに
なりそう。デイトレーダーは上がる株しか狙わないため、短期決戦となりそうな
雰囲気だ。





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◆◇2.明日の相場天気図◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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＜---2006年5月18日（木）の相場天気予報---＞

○晴れ　65％　　　　◎曇り　20％　　　　●雨　15％


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◆◇3.今日の狙い◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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1945　東京エネシス　1194円　239千株

2262　雪印乳業　474円　918.5千株

2875　東洋水産　1870円　2023千株

3779　Ｊ・エスコムＨＤ　89円　6263千株

6343　フリージア・マクロス　150円　891千株

6826　本多通信工　1184円　122.4千株

6862　ミナトエレクトロニクス　187円　550千株

9611　Ｄワンダーランド　220円　156.9千株

9714　ＳＲＡ　1455円　86.5千株

9847　ソリスト　200円　19千株


（左からコード、銘柄、終値、出来高）

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◆◇4.メルマガ特選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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本日の注目銘柄
●６１０４ 東芝機械　　　1411円　　　782千株

　主力の射出成形機が自動車、半導体、ＩＴ向けに絶好調を維持する。工作機械
も収益改善が著しい。売上高・営業益とも上振れで着地する。さらにグループ会
社の剰余金を本体へ特別配当として還元するため、純益は大きくハネ上がる。同
社の２００６年３月期の連結経常利益は１５０億円と、前期比３９％増える見通
し。昨年１１月時点の会社予想を１３億円上回る。自動車業界向けを中心に、主
力の射出成型機が伸びる。今期の年間配当を従来予想に比べ２円増やし、前期比
５円増の１２円とする。連結売上高は１４３０億円と前期比１６％伸びる。自動
車業界向けにはダイカストマシンも伸びており、半導体業界向けの電子ビーム描
画装置が好調。工作機械も金型業界向けなどに順調。工作機械を巡って、米国子
会社に対して起こされていた損害賠償請求訴訟で、和解金を払うため特別損失９
億円を計上する。ただ、土地や株式の売却で特別利益も出し、連結純利益は前期
比４１％増加の１００億円となる見通し。株価は４月４日に１４４３円の高値を
付けた後、２５日線を挟んだ動きが続いたが、ここで再度高値を目指す動きに。
売上の３割を占める射出成形機が好調で、デジタルカメラやカメラ付き携帯電話
の生産拡大によって、レンズや導光板など部材生産用として急拡大している。ま
た、デジタル家電や自動車向けに液晶パネルやコネクターの生産用としても需要
が増大していることも評価の対象になっている。成形機や工作機械の受注拡大を
背景に、今来期連続２桁増収を見込む。射出成形機の需要が再び回復しているこ
とからも、引き続きバリエーション的な割安感もあり、今期業績が更に上方修正
の可能性が高いと見られており、高値奪回から、上値指向への動きが続くと思わ
れる。ＣＬＳＡ証券では投資判断を新規「ＢＵＹ」でカバレッジ開始した。目標
株価は１８５０円。


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◆◇5.今日の厳選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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●４６８４　オービック  　　　　23440円　　　　30770株

　独立系ＳＩ。中堅中小から大企業向けにサポート拡大。持ち分会社に著名会計
ソフト『ＯＢＣ』。同社の２００７年３月期の年間配当は、今期見通し（１６０
円）に比べ２０円増の１８０円となる公算が大きい。主力の中堅企業向け統合業
務ソフト「ＯＢＩＣ７ｅｘ」シリーズが、新バージョンの投入効果で伸びる見通
し。単独ベースの配当性向２０％を目標に、３期連続で配当を引き上げる。同社
は連結決算を採用しているが、配当金額は単独ベースの純利益をもとに決める。
２００７年３月期は、今年１月に発売した中小零細企業向けの
「ＯＢＩＣ７ｅｘＲ」が通期で寄与。パソコンなど情報機器販売の落ち込みを吸
収し、単独純利益は今期予想比１１％増の８８億円程度となる見込み。配当性向
２０％を基準に、年間配当は１８０円となる見通し。今期の期初時点では、
２００６年３月期の配当性向を１７％、２００７年３月期は２０％と２カ年で段
階的に高める計画だったが、今年１月に計画の１年前倒し実施を決定。２００６
年３月期の年間配当予想を１４０円から１６０円へと上方修正した。２００７年
３月期は大規模な設備投資を予定していないことなどから、期中に配当性向目標
を引き上げることで、年間配当を１８０円から上積みする可能性もある。 大和
総研では投資判断を「１」、成長路線回帰を評価している。


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◆◇6.メルマガ穴株発掘◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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●３８９３　日本製紙グループ本社　　　49.9万円　　　　9045株

　前０６年３月期の連結決算は国内市況の下落で売上高が前期比２％減となった
ほか、重油や石炭などの原材料価格の上昇が響き、最終２９％減益の１７１億円
で着地。の１兆１５２１億円。しかし、これまで国内大手紙パメーカー各社の在
庫調整進展と、ここにきて世界的な洋紙価格の上昇や輸入圧力の緩和を背景に、
市況は改善機運を急速に高めているもよう。今０７年３月期も原油高の影響は続
く見通しだが、製品価格への価格転嫁を進め、最終２２％増益の２１０億円を見
込んでいる。

　ここ数年の活況相場のなかで出遅れ感の強かった紙パ・セクターだが、サイク
ル的なセオリーからいえば今年以降は狙い目となりそう。さらにここでは週足の
遅行線が一目均衡表の雲上限を突破。これは実に０４年３月以来のことであり、
中期トレンドが転換する可能性を示唆している。短期的にはレンジ内での推移を
想定し、あくまで押し目買いスタンスとなるが、意外高を演じる可能性も強い。


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◆◇7.兜町ディナーファイル◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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〇　兜町ディナーに取り上げる銘柄は、多くは短期狙いの株です。
したがって、賞味期間は１週間以内が多くなります。中期、長期の
扱いの場合には、その旨を触れることがありますが、他の株は１週
間以内に決裁することを狙いとした株と考えてください。ビギナー
の方、テクニックがない方、損切りがうまく出来ない方など、扱い
は十分注意してください。

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３７９６Ｍ　　　　いい生活　　　　４３．８万＋４．９万　　　１．２２
　東証マザーズ株。社名を聞くと、主婦向きの月刊誌という感じだが、不動産物
件検索などを行う会社。クオールの前、トリドール相場の前後、一時期人気と
なった。株式公開後高くなり、その後、一度急落して２／２２に４１４０００円
まで突っ込み、その後暴騰して３／２には８３８０００円まで買われた。目先人
気離散、大天井となり、４／２４には３２４０００円まで下落。人気再燃で
５／８には５３８０００円まで戻るが、ここで新興株ショックにより急落してい
た。戻りは一時的とも見られるが、短期的な狙いとなっている。持ち越しは危
険。上がるその日だけ狙い、オーバーナイトはなし。


６３１０　　　　井関農機　　　　４５４＋１５　　　１９０６
　３／３０に５６６円の高値があり、そこが天井となり４４０円まで売られてい
る。悪材料らしい悪材料はない。日経ダウが下がり、外人が日本株から逃げ、個
人の投売りも出ると、このようなタイプの株も自然体でどんどん下げてしまっ
た。ここで、決算発表待ちとなっている。サプライズ狙いはないが、株価がここ
まで下げると、多少、決算内容が悪くても織り込みとなり、予想どおりであれば
戻る期待も生まれる位置。今の一番の魅力は、株価が下げたことかも知れない。


２４５０Ｍ　　　　一休　　　　２３．６万＋０．２万　　　３．９７７
　高級旅館専門にサイトを運営。少人数で採算よく、新しくレストラン予約など
もスタートし、今後サイト運営を拡大させる展開が期待される。株価は、新興市
場全体の下げに合わせるように下げたが、この株に悪材料が出たわけではない。
すべてに新興株全体の下げが原因となっている。これから、監査ショックをどの
ように新興株全体が乗り越えていくか見ながらも、このタイプの株は下値がどこ
まであるのか見ていき、下値を狙っておくことで次なる新興株復活の時には効果
的な上昇がありそうだ。目先はまだ調整相場の中にある。


９９８４　　　ソフトバンク　　　　２８８５＋５０　　　２９００２．３
　形式的には、子会社経由でのボーダフォン日本法人ＴＯＢ決定として一時的な
人気となり、ｉｐｏｄ携帯導入ということから話題性で買われた。その後、日経
ダウ急落で株価は下げた。目先は利食い売り回り調整。今後とも、時折買われる
が、弱気のプロもあるため、売り買い交錯する。基本的に、この株は、今後の
ボーダフォン日本法人買収が吉と出るか凶と出るか、もう少し経過をみなければ
ならず、その場の動きを敏感に捉える人たち、つまり、デイトレーダーたちの狙
いとなろう。目先の動きで一喜一憂してホールドするなら、この株の持続は無
理。あくまでも目先的にはマネーゲーム的。


２４７７　　　　比較．ｃｏｍ　　　　１０５万＋３万　　　０．４２４
　全国のデイトレーダーたちは、ラクーンから比較コム、次にクオールというよ
うな流れで物色が向かった。今は、比較コムは人気終了している過程。目先波乱
ということも考えられる。２／１７の公開時は、２，８１０，０００円まで一気
に浮上して、当初予想の倍ということからさすがに利食い売りが回った。目先
は、４／２４には９７０，０００円まで下げた。下げ過ぎという見方から急反
発、今後はマネーゲームとしてどこまで買いが続くかどうか見ることになるが、
ビギナーは接近無用。リスキーな展開となりそう。


５６３１　　　　日本製鋼所　　　　８４９＋２４　　　８９１４
　証券各社の強気などもあり、５／１０には９１１円となり、４桁突破も夢でな
いという動きになっていた。そこで日経ダウの１０００円安が起り、逃げ足の早
い資金も多く、一気に株価は１００円安と転落した。みずほ証券が１２５０円目
標としたのが５／９日。ここで、売り一巡から戻りに入るとの見方あるが、日経
ダウが戻りに入るのか続落するのかにより、当然のようにこのタイプの動きは
決ってくる。業績は、前期好調に続き今期０７年３月期も好調が続く模様。波乱
リスクもあるので、この株は目先戻りに入った時に短時間で狙う株になりそう。


３４０３　　　　東邦テナックス　　　　１０３８＋４８　　　１８５５
　ひと相場出して、天井をつけた感触も出た。下げ過ぎの反動狙いもこれからは
出るが、全体相場が悪く、この手の株に目先人気が回るかどうか様子見。この株
は、東レの急騰が刺激になった。同社は帝人系だが、炭素繊維では大手であり、
生産規模は世界２位。プロ筋の注目。世界的な炭素繊維の需給逼迫、さらに、業
績拡大は今期、来期とも続く見込み。今期は、旧大垣工場の売却損を計上するた
め最終減益するが、これは問題なし。今後、収益拡大、材料性評価という面で
は、相場はさらに大きくなりそうな株。


５２０２　　　　日本板硝子　　　　６２４＋８　　　６１３８
　ひと相場終わったとの見方もあるが、実力面ではこれから株価再浮上の可能性
ありとして、強気のプロ筋がある。株価は６００円に接近、４／１２の７７３円
の高値から綺麗に下げてきたが、チャート面、需給面ではそろそろ反発しても良
いところだ。空売り増加から、売り残高は２４４１万株、買い残高が３２６７万
株、貸借倍率は１．３４倍と拮抗。一気の上げは無理だが、これから時間をかけ
て戻り狙い。すぐには上がらないだろう。強気と弱気が交錯する中で、しっかり
した展開になりそうだ。


７８２９Ｍ　　サマンサタバサＪＰ　　　５１．１万▼１万　　　０．８５８
　新興市場株がここまで売られるとは、多くの人が思わなかった。同社は、若い
人に大人気のブランド。有名タレントなどを使い、戦略性もヒットした。エビ
ちゃんもカニちゃんも、みんな好きなブランド。２／２８には９０９０００円の
高値があるが、そろそろ半値水準になろうとしている。悪材料が出たわけではな
い。いかにも下げ過ぎだが、今の新興株は理屈抜きで全体が急落している。資金
全体が新興株から逃げたからだ。ここでは押し目の限界を見ていき、日経ダウ、
新興株の戻りを待つことになる。






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