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キッチンカブーのメールマガジン

キッチン・カブーのメールマガジン　　◆◇2005年3月23日（水）発行◇◆

発行日： 2005/3/23

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キッチン・カブーのメールマガジン　　◆◇2005年3月23日（水）発行◇◆
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～個別銘柄情報を中心に、毎日お伝えしています～

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目次======================================================
　　　1.兜町ＲＡＮ--------------株、社会をおもしろチェック
　　　2.明日の相場天気図--------晴れ・曇りを％で予想しよう
　　　3.今日の狙い--------------短期『ｓａｓｏｏｎ』銘柄
　　　4.メルマガ特選銘柄--------メルマガだけの企画　
　　　5.今日の厳選銘柄----------材料性から見た今日の注目株
　　　6.メルマガ穴株発掘--------内容吟味のマル秘株とは
　　　7.兜町ディナーファイル----兜町の定番メニュー
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◆◇1.兜町ＲＡＮ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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目先波乱も一切心配いらず。

　ダウ１万２０００円を眼前にして、相場は足踏み状態だが、ここは絶好の買い場に
なるだろう。日本株は結局、米国調整、原油高に影響されたが、今回の調整は昨年も
あった周期的な調整のようなものであり、基本的に日本企業のファンダメンタルズの
好調と、今後の株高期待強く、外人は再び、米国株の落ち着きを見て日本株を買うこ
とになるだろう。ここで、どのような株を買えば良いのか、実際にはこれから浮上株
をピックアップする大切なところになるだろう。１００万円を元に２億２００万円を
作った、という当社の有料サイト読者が、今週号の『週刊スパ』３９ページに掲載さ
れている。これから、ノウハウがあれば、一般も自宅ディーラーが可能であり、自宅
トレードで大きく儲ける人が出てくる。大切なのは銘柄選択と共に、それ以上に運用
方針をしっかりさせることだ。

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◆◇2.明日の相場天気図◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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＜---2005年3月24日（木）の相場天気予報---＞

○晴れ　35％　　　　◎曇り　50％　　　　●雨　15％

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◆◇3.今日の狙い◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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■□   辣腕ソフト『ＳＡＳＯＯＮ』が選ぶ  □■
■□スーパーシミュレーション株を毎日発表 □■

4503　山之内製薬　3640円　3110.5千株

4643　コナミスポーツ　1970円　99.3千株

4684　オービック　21580円　52千株

6300　アピックヤマダ　352円　30千株

7966　リンテック　1506円　508.5千株

8570　イオンクレジットサービス　7190円　191.4千株

8866　コマーシャル・アールイー　1890円　14.5千株

8882　ゼファー　17.6万円　2648株

9694　日立ソフト　2080円　247.7千株

（左からコード、銘柄、終値、出来高）

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◆◇4.メルマガ特選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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●６３８３　ダイフク　　　株価　837円　　　出来高　420千株

　搬送システムの専業大手で立体自動倉庫で首位。ＦＡに続き、ＤＡ（物流自動化）
分野を積極開拓中。国内外で自動車やＩＴ関連の生産ライン向け搬送システムが好調
で、物流センター向け保管・仕分システムも拡大する。

　同社の２００５年３月期の連結経常利益は前期比約２．３倍の９８億円になる見通
し。従来予想は９０億円。液晶や半導体製造工場向けの搬送・保管システムが韓国と
台湾で好調。年間配当を前期比３円増やし、１３円とする。連結売上高は予想を５０
億円上回り、１９％増の１６５０億円になる見込み。液晶・半導体用の搬送装置に加
え、自動車の生産ラインで使う搬送装置が国内と中国で伸びる。物流システム部門の
売り上げは２１％増の１３９１億円を見込む。選別受注で採算性が向上、営業利益は
２倍の１０５億円、純利益は３倍の５０億円になる見通し。又、２００４年４―１２
月期の連結業績は、経常利益が８１億円。前年同期実績は公表していないが、前期の
通期実績（４３億円）の１．９倍。純利益は４３億円で、同２．７倍に達している。

　又、同社の２００５年３月期末のの連結株主資本利益率（ＲＯＥ）は、従来の計画
を６．６ポイントと大幅に上回り、９％に達する見通し。前期は３．３％。液晶、半
導体向け搬送・保管装置、パソコンボードなど電子機器の販売が好調なため。足元の
業績が急速に改善していることを受け、同社は中期経営計画のＲＯＥの目標値も引き
上げる。

ＲＯＥとは発行済み株式数に対しての企業の自己資本（株主資本）に対する当期利益
（税引後利益）の割合を言う。特に米国では株主構成に機関投資家が増加し、これら
の投資家が「投下した資本に対し、企業がどれだけの利潤を上げられるのか」という
点を重視したことが背景となって、最も重要視される財務指標となっている。

企業は、株主資本（自己資本）と他人資本（負債）を投下して事業を行い、そこから
得られた収益の中から、他人資本には利子を支払い、税金を差し引いて最後に残った
税引利益が株主に帰属する。したがって、自己資本利益率は、株主の持分に対する投
資収益率を表すことになる。経営者が株主に対して果たすべき責務を表した指標と見
ることができ、また、それは株主に帰属する配当可能利益の源泉となるものであり、
配当能力を測定する指標として使われている。最近の話題になっている企業の株主に
対する施策の一環としてこのＲＯＥを高める傾向が今後強まってくるものと思われ、
ＲＯＥの高い企業群を物色する流れが生じる可能性が高いものと思われる。

　株価は昨年末から年初に掛けて６００円前後の動きから上伸、８８６円の高値を示
現し、直近で下押しの動きとなっている。中期計画の２００７年３月期の営業利益１
２０億円目標は２年前倒しで達成する可能性もあると見ており更に業績の上方修正の
期待も高い。自動車、エレクトロニクスを中心とする受注好調と採算重視の受注戦略
が奏功しており、来期も２ケタ増益の続伸が予想されている。２５日線（現在８１
０円）が下値サポートとして上昇基調を継続しており、上値追いの展開が想定でき
る。ＵＦＪつばさ証券では投資判断を「Ａ+」、新光証券では「１」とそれぞれ最上
位としている。押し目狙い。

目標株価　９５０円

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◆◇5.今日の厳選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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●８２５１　パルコ　　　734円　　390千株

　専門店ビルの同社は２００５年２月期連結業績を下方修正し、純利益が前期比４６
％減の１５億円になる。来期以降の新規事業への進出や新規出店の内容が固まったこ
とを機に、今期に固定資産の減損会計を２年前倒しで適用し、負の遺産を一掃する。
岐阜店をはじめとする不採算４店舗などについて評価損を計上し、特別損失が新たに
２４億円発生する。同社はイトーヨーカ堂が今年秋に埼玉県川口市で開業するショッ
ピングセンターの運営・管理を受託するほか、２００８年２月期にはＪＲ浦和駅前と
ＪＲ仙台駅前に新たに出店することを決めている。新規事業が来期から本格的に稼働
するのに合わせ、導入義務化よりも２年前倒しで減損会計を適用し、今期中に保有資
産の含み損をすべて処理することにした。減損対象となるのは、現在赤字となってい
る４店舗。岐阜店で１１億５０００万円、ひばりが丘店で５億円、厚木店で３億５０
００万円、心斎橋店で２億円の損失が発生する見通し。　このほか、子会社が保有し
ているリゾート関連不動産で２億円の減損損失を計上する。一方、子会社保有の遊休
不動産の売却のほか、西友株など株式売却益の計上により、特別利益が総額で約８億
円に膨らむ見通し。２００５年２月期の売上高は９％減の２５７０億円と、従来予想
に比べ２０億円上方修正。天候不順や競争激化で店舗売上高が苦戦したうえ、子会社
のリブロやウェィブが連結対象から外れたことで大幅な減収となるものの、内装工事
子会社のパルコスペースシステムズのグループ外からの受注増加により、従来計画よ
りも売上高が上振れする。有利子負債の圧縮により、当初計画よりも金融収支が改
善。経常利益は２％減の７６億円と、従来予想の５％減の７４億円からは減益幅が縮
小する見通し。

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◆◇6.メルマガ穴株発掘◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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●大証　３５９６　ワールド　　　3870円　　▼30円　　97.4千株　　

　同社は２００５年３月期の年間配当を前期に比べ１１円増やし、年４４円配にす
る。郊外型ショッピングセンター（ＳＣ）向け店舗での売り上げを伸ばすことで今期
の連結純利益は前期比１８％増の８６億円が見込め、十分な配当余力があると判断し
た。従来予想は３８円配。又、２００４年９月中間期の連結決算は売上高が前年同期
比１％増の１１１３億円、経常利益は５％減の４７億円、純利益は２％増の２１億
円。郊外型ＳＣ向けの紳士服や子供服が好調だった。特に郊外型ショッピンクセン
ター向け店舗での売上拡大見込みが再々増額修正となった。通期の連結売上高は従来
予想の２４４０億円（前期比３％増）を変えていないが、経常利益は同２億円増の１
６３億円（同４％増）、純利益は同１億円増の８６億円（同１８％増）となる見通
し。

　会社側では同社のアジア地域での売上高は６７億円だが、中国市場を軸に連結売上
高の約１割に当たる２００億円まで引き上げるのが当面の目標で、この目標を超えれ
ば一挙に加速し、中国販売が日本を抜く日がくるとしている。２０―２０代向け主力
婦人服「オゾック」の中国投入に備え、このほど香港、台湾、シンガポールで実施し
た合同プロモーションでは手応えがあったとみている。
　
株価は昨年３月に高値３９９０円を付けた後、調整含みの動きから、下値３０００円
近辺で値固めの動きとなっていたが、年初より反発、昨年来の高値を奪回する勢いと
なっている。業績の上方修正から、経常増益見込みであることを評価することなど反
発の余地は大きいと思われる。百貨店ブランドの回復や新業態の予想以上の貢献に
よって、収益は大幅回復に向かうと見られ、郊外市場の新業態は予想以上のスピード
で収益性が改善するとともに、出店機会が増大していることが評価されている。昨年
の３月の高値奪回から４０００円台を目指す動きが期待できる。野村証ではレーティ
ング「２」としている。特に海外の機関投資家の買いが優勢となっている。外国人の
好む銘柄としては要注目と言うことになる。

●６９５４　ファナック　　6670円　　　▼80円　　　1007.9千株

　同社の２００４年４―１２月期の連結業績は、経常利益が前年同期比４１％増の９
６３億円。工作機械向けのコンピューター数値制御（ＣＮＣ）システムが好調。生産
過程で自社ロボットを使い、採算を改善した。売上高は２２％増の２４１１億円。国
内や中国でＣＮＣシステムの販売が伸び、ファクトリーオートメーション（ＦＡ）部
門の売上高は約３割増えた。ロボット部門は情報技術（ＩＴ）関連の需要が振るわな
かったが、自動車メーカー向けロボットが好調だった。生産過程で自社ロボットを採
用し、コストを抑制。限界利益率が高いとされるＦＡ部門が伸びたこともあり、売上
原価率は約３ポイント改善した。外貨預金の評価益が増えたことも寄与し、純利益は
４３％増の５８９億円になった。又、２００５年３月期は連結売上高で前期比２１％
増の３２０７億円、経常利益で３８％増の１２３７億円を見込む。ＣＮＣシステムや
自動車向けロボットが好調を維持。年間配当は５円増の２８円とする見通し。

　大和総研では前日機械セクターの投資判断を１年３カ月ぶりに「強気」へと変更し
た。ハイテク業界向け受注に底打ちの兆しが見えてきたこと、内外の自動車産業およ
び国内の一般機械産業の底堅い設備投資需要により、来期も総じて増益が可能と判断
したことが理由である。中でも自動車業界の設備投資に恩恵を受ける企業に注目して
おり、その一社として同社に注目している。
　
　株価は２月に昨年来高値である７２４０円を付けた直近で７５日線の６７００円近
辺まで下押しの動き。先日２００８年３月期の連結売上高５０００億円を目標とした
「Ｖ５０００」計画が発表された。２００４年３月期に比べロボット事業は約２倍、
ＮＣ装置も１．８倍の水準へ拡大が計画されている。市場の拡大とシェア上昇により
成長が見込まれるロボット事業の拡大で収益向上が見込まれることで株価もその動き
に沿った展開になると思われる。

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◆◇7.兜町ディナーファイル◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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　〇　銘柄は殆どが目先２週間の動きに注目の株。２週間で効率が
出ない場合にはカットというタイプの株。また２週間経過で値上が
りが起こった株は以降、取り組み、材料性、業績、人気動向におい
て中期的な成長を見せる株もあるが、狙いは殆どが短期扱い。つま
り目先の個人ディラー、またプロ狙いの株と判断。短期銘柄の扱い
は一般ビギナーでは無理と思われますので、扱いは注意するように
してください。中期目標が掲げられる場合には、次の内容になります。

ａ　第一目標　　ｂ　第二目標　　ｃ　下値リスク・カットライン。
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２２１５　　　　第一パン　　　　２８３＋１８　　　１２９１７
　特定筋の介入思惑から、時折人気となる同社。東海染工と同様、地場主導で短期的
な資金がついて、短期で利食い売りが回ると人気が冷める。つまり、デイトレのス
ポット株という印象が強い。まともな株が上がってくるまでの幕間つなぎ的な意味合
いと、仕手筋の攻撃株でこれから大きくなる、という見方に分かれるが、このタイプ
は、実際には３００円突破してくる勢い、さらに取り組み面での妙味拡大を見る必要
がある。

８２４５　　　　丸栄　　　　３８５▼４０　　　１３７６０
　愛知万博は、人気となることは見えている。特に、名古屋という土地柄、日本一活
気があり、何でも興味を見せるという旺盛なバイタリティーがある。名古屋関連を狙
え、とばかり、丸栄が一気に人気となった。本日は前場調整。この株は、名古屋本
社、特に駐車場などを見ると、ペンキが薄くなり、貧乏めいた印象があり、見たら買
えない株だが、実際には、相場は盛り上がり、今後期待できる動きになっている。も
う一段高が期待されることから、押し目は狙い、次なる浮上で利食い。

９４７０　　　　学研　　　　３１１＋４　　　３２５６
　携帯電話コンテンツのインデックスが大株主となってから、株価は、下値から順調
に浮上してきた。今後に期待する買いだ。今期の業績を見ると、積極的に買う気には
なれない株だが、インデックスとコンテンツ製作配給会社の設立や、今後、優待内容
の見直し、さらに、業容改革なども期待されるため、株価はさらに浮上予想。３５０
円を目指す動きとなりそう。ただし、この株はリスクもあり、割り切った投資とな
る。あくまでも、先行きに期待する買いであり、実態を伴うまでは至ってないため、
早乗り、早降りが原則となる。

８０３８　　　　東都水産　　　　４３７▼２７　　　１９４７
　３／１１に５３９円の高値があり、その後は調整が続いている。目先天井で相場は
終わったようにも思えるが、実際には簡単には終わらないようだ。取組み面でも、空
売り残高６３５万株、買い残高１２３０万株、取り組み面でも買い長であり、チャー
ト、取り組みなどでは積極的に買うことは出来ない。ただし、特定筋が集めた株であ
り、ここで復活説もあるため、一気に下がることもなく、当面は様子を見ることにな
る。目先は４００円割れとなると、戻る可能性は極端に少なくなる。逆に、５００円
突破となり仕手的な動き出ると、強い動きの証明になる。

７７２４　　　　金門製作所　　　　２１３▼３　　　８６２
　波乱含みの展開の中で、災害、防災関連、今後とも強い展開が期待されている株。
いろいろ噂されているＭＡについては、まったく噂の域を出ず、今は思惑だけが買わ
れている。これからも強い動きが考えられ、２５０円という狙いが生まれるだろう。
３／１１の２２１円突破となると、地場筋の買いが集まりそうだ。この株は、一度人
気となると集中的な買いが入る。チャートも右肩上がりで崩れておらず、今後とも妙
味がある株。

１８１７　　　　勝村建設　　　　１７７±０　　　４９９
　１７０円台は再度買い場とみられる。目先は、材料株は調整局面であり、押し目は
チャンスとなる。同社は、３／７に２０８円の高値があり、１０日ほど調整していた
が、この高値奪回から次なる展開では２３０円突破期待。移動平均線の乖離率も急激
に加熱から調整終了入り、今後、反発期待の動き。業績面では買い難い面があるが、
低位株物色の流れの相場で、割安感が台頭している。特定資金の買いの噂もあるが、
真柄建設などと同様に、なかなか実態が浮かばない。思惑先行で買われている。株価
は右肩上がりの展開の中で、これから、さらに２５０円を目指す動きがありそうだ。

１８８９　　　　佐伯建設　　　　２２３▼３　　　３０３６
　３／２２に２４６円があり、当然のことながら短期資金は回転したが、この株は簡
単には終わらず、押し目狙い、再浮上の期待があるようだ。これからの押し目は狙え
る。藤田観光などと同様に、特定資金、それも有名な筋が狙っているという思惑から
人気となった。上髭の長いチャートを引き、その後は調整しているが、この株は２３
４円突破から２５０円相場期待あり。前期の連結経常赤字から、今期は黒字転換見込
み。復活の動きが期待される。仕手筋の資金が入っているとの思惑から、買い人気集
まるとこの株は意外高も考えられる動きになりそうだ。短期的に動く場合には、その
場の高値で回転。

２０５２　　　　協同飼料　　　　２１４＋２　　　６６５４
　仕手介入説。エンシュウなどと共に、この株は集められたという見方が強かった。
目先は全体調整、材料株も調整しているため、株価は押さえられた展開だが、今後の
押し目は狙える。結局、上がってくるタイプ。昨年１２／１６の１３５円を下値に、
よくぞまあ、ここまで浮上したものだ。２００円突破も十分期待できる位置となり、
仕手介入説から人気が続くものと見られる。難点は、商いが少なく、２月の一発天井
という形から脱し切れない点だ。この株が本格的な相場になるには、大商いが必要と
なっている。仕手筋では、佐伯建設、藤田観光にも入った資金の思惑があり、今後と
も人気が続く可能性が高まる。

２２１１　　　　不二家　　　　２９２▼５　　　１９９２
　調整明け狙い、再度３００円突破期待される。全体のカサ上げから、今までは、２
００円台の株が３００円台になる動きが起こった。再度押し目狙い。ここでの狙いは
井関農機、そして不二家だ。一気の浮上はないが、実力ある株が狙われる相場では、
同社は業績好転、老舗としての信頼もあり、今後はしっかりした動きありそうだ。早
晩、３００円突破という狙いが生まれそうだ。大量商いが時折できるが、一貫して
狙っている動きも背景に感じられる。この株は、時間をかけて株価３００円突破、次
なる狙いは３５０円相場。これから妙味ある株。かつての誠備関連株だ。

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