キッチンカブーのメールマガジン |
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キッチン・カブーのメールマガジン ◆◇2004年5月19日（水）発行◇◆
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〜個別銘柄情報を中心に、毎日お伝えしています〜
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目次======================================================
1.兜町ＲＡＮ--------------株、社会をおもしろチェック
2.明日の相場天気図--------晴れ・曇りを％で予想しよう
3.今日の狙い--------------短期『ｓａｓｏｏｎ』銘柄
4.メルマガ特選銘柄--------メルマガだけの企画
5.今日の厳選銘柄----------材料性から見た今日の注目株
6.メルマガ穴株発掘--------内容吟味のマル秘株とは
7.兜町ディナーファイル----兜町の定番メニュー
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◆◇1.兜町ＲＡＮ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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江戸っ子相場。
国際的な波乱、テロ恐怖などなかったら、国内ＧＤＰ、企業業績だけ見ていると、
ダウは１万３０００円になっていてもおかしくない相場なのだが、外人売り、米国利
上げ、株安から、日本株も売られた。ここで自律反発も勢いはなく、本格的な浮上に
は時間がかかりそうだ。ただし、ここではダウが急落なく、ある程度キープされると
十分マネーゲーム的な銘柄は出来るとばかり、デイトレの動きは復活しそうだ。つま
り、日ばかりの世界。翌日まで持ち越さない資金で。まさに『江戸っ子相場』。つま
り、宵越しの金は持ち越ししない。その日の金は、その日のうちに運用する。短期的
に戻しているもの、これから２分されて、短期だけで終わるものと、下値から再浮上
するものに分かれる。再仕切り直しの相場は、月末まで調整している銘柄の中から登
場するだろう。
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◆◇2.明日の相場天気図◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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＜---2004年5月20日（木）の相場天気予報---＞
○晴れ 35％ ◎曇り 45％ ●雨 20％
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◆◇3.今日の狙い◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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1924 パナホーム 551円 393千株
9811 アスティス 550円 95千株
（左からコード、銘柄、終値、出来高）
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◆◇4.メルマガ特選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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本日の注目銘柄
● ４２１７ 日立化成工業 株価 1904円 出来高 560.1千株
同社の２００４年３月期の連結決算は、経常利益が６０％増の３６０億円。下期か
らパソコン、携帯電話機、デジタル家電など電子機器向けの部材が伸びた。低採算事
業の改善も進んだ。配当は１円増の年１２円配とする。売上高は５％増の５２１３億
円。半導体関連の研磨材や接着材料が２―３割の増収、液晶やプラズマ・ディスプ
レー・パネル用材料では、売上高が倍以上になる製品もあった。携帯電話向けには導
光板などが好調だった。配線板子会社が経常黒字になるなど低収益事業も改善、純利
益は８３％増の１５７億円。年金制度の移行で２２０億円資産を拠出、総資産は１３
３億円減の３９３８億円となった。又、２００５年３月期の連結経常利益は１１％増
の３５０億円となる見通し。
今期の会社側の見通しに対して、大半のアナリストは「見通しは慎重過ぎる」として
営業利益を３８０億円から４１０億円の範囲で予想している。為替相場の前提も１ド
ル＝１００円と慎重で、上方修正の可能性は大きい。予想連結株価収益率（ＰＥＲ）
は２１倍強と、同業のＪＳＲなどと比べて低く、株価の割高感は薄いと見れていま
す。
ゴールドマンサックス証券は投資判断を「インライン」から「アウトパフォーム」に
引き上げています。又、野村証券でも第４四半期実績は大きく上振れしており、短期
業績の強さが確信できるとして「１」を継続しています。
株価は昨年来右肩上がりの動きが続いており、２０００円台乗せとなっている。４月
に２１３５円の高値を付けた後、全体調整に合わせて下押しの動きに。７５日線水準
の１８００円割れ水準では押し目買いのタイミングと思われ、同業他社と比較して割
高感が薄いことからも上値余地は大きいと見られる。
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◆◇5.今日の厳選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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●７２４２ カヤバ工業 371円 526千株
２００４年３月期連結決算は、経常利益が前の期比１８％増の１０９億円で過去最
高となった。中国に輸出する建設機械用の油圧機器の出荷が伸びた。２００５年３月
期はスペインなど海外子会社の連結効果も見込み、経常利益は３％増の１１３億円と
最高益更新を目指す。前期の売上高は１０％増の２２８５億円。油圧機器は１３％増
の８７７億円で、特に建機など産業用は３０％増の５０４億円と急増。自動車用の油
圧緩衝器は輸出、ＯＥＭ用とも好調で、４％増の８８１億円となった。純利益は２．
３倍の６０億円で過去最高。前の期に１５億円あった株式評価損が消えた一方、特別
利益として工場跡地の売却益１０億円が生じた。
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◆◇6.メルマガ穴株発掘◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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● ４１１８ 鐘淵化学工業 952円 ＋7円 1042株
塩化ビニル樹脂などの新事業に乗り出し、合成樹脂を中核として医薬品、電子材料
まで幅広く展開する総合化学会社。
２００４年度は最高益を連続更新する。「中国効果」で塩ビの黒字拡大。伸び盛り
の医薬中間体や機能性食品素材Ｑ１０に増設効果が加わる。電子材料ポリイミドフィ
ルム、光学用フィルムの急成長も貢献する。汎用品に原燃料価格の高止まりがあり、
１ドル＝１０５円（１ユーロ＝１２５円）設定でも、増益は確実。急成長が期待され
ているのが超耐熱性のポリイミドフィルムで、フレキシブル基板の需要が大きく盛り
上がりフル操業状態で、４月に５割増産の設備が稼働した。だが、またたく間にフル
操業になるのは必至で、さらに増設が必要になるとみられている。
２００４年３月期連結決算は、経常利益が前の期に比べ２７％増の２９３億円と過
去最高になった。電子材料と医薬品の販売が好調で石化原料高による減益要因を補っ
たほか、塩化ビニール樹脂の採算改善も利益を押し上げた。２００５年３月期は、業
績好調が続くため、配当を２円増やし年１０円にする方針。売上高は７％増の４００
２億円となり初めて４０００億円を突破。塩ビ樹脂は輸出が増え６期ぶりに営業黒字
に転換。携帯電話やデジタル家電の需要好調を背景とした超耐熱性ポリイミドフィル
ムの販売増や、機能性食品素材の輸出増加で全体の営業利益も１９％増の３２１億円
となった。太陽電池事業の構造改善費用などを特別損失に計上したが、純利益は１７
％増の１５６億円となり、売上高、営業利益、純利益ともに過去最高を更新した。
又、２００５年３月期の連結売上高は前期比５％増の４２００億円、経常利益は１２
％増の３３０億円になる見通し。
株価は昨年９月の高値９００円を上抜き、１０００円台での動きとなっているが、
直近では下押す動きに。省エネ型の太陽光発電システムを開発したと報じられ、特殊
な断熱材を利用することでエネルギーロスを防ぎ省エネ化を図り、半年から１年で製
品化の検討を行う計画。健康食品コエンザイムＱ１０と、フレキシブルプリント板材
料のポリイミドフィルムが強力な利益牽引役で、それぞれ大幅な生産能力増強中であ
ることも材料視されている。樹脂添加剤でカルテルを指摘されていることが不透明感
があるものの、足元での良好な業績動向は評価されているようで、上値余地は大きい
ものと思われる。新光証券では投資判断を「２+」、日興シティグループ証券では投
資判断「１Ｈ」目標株価１１００円、大和総研では「２」としている。
●４６１７ 中国塗料 538円 +32円 674千株
船舶塗料主体からプラント・建機用など新規需要開拓を指向し、海外販売網を強化
する方針です。塗料は船舶用が輸出堅調で、コンテナ用が回復傾向です。原料仕入値
が削減しており、営業利益が増益。有価証券評価特損が無くなり純利益が黒字化を見
込んでいます。業績の回復から配当を２０００年３月期以来の６．５円に復元、増配
する計画です。２００３年度は船舶塗料が対韓国、中国向け軸に販売促進を強化、内
需低調を補っています。今年から有害なすず入りの塗料が国際的に規制されるため、
既にすずフリー塗料で国内シェア５０％超の同社の先行メリットが、海外での売上拡
大に貢献しそうです。又、現在は韓国の手にある造船世界一の座が、同社が強みを持
つ中国に移る方向にある。又、同社は特殊なシリコンを含む塗料で表面を滑り易く
し、貝類などの付着を防ぐ船底用塗料を商品化、２００８年をめどに年間４０億円の
売上げを目指すと報道も材料視される。
国内を中心に船舶用塗料の販売が好調なのに加え、有機スズ入り塗料の規制に伴う
シェア拡大への期待が追い風となっている。２００４年３月期は連結売上高は前期比
１１．１％増の５５７億円、経常利益は同２３．４％増の４２．９億円といずれも上
方修正から過去最高となる見通し。世界の新造船建造量が戦後のピークだった１９７
０年代に匹敵する高水準で推移する中で、その４割弱が集中する国内の受注シェアが
増えるのが大きい。日本で船舶を建造する欧州の船主向けの営業を強化、２００３年
の国内シェアは新造船の外板塗料で８ポイント増の４６％、タンク用塗料では１４ポ
イント増の６０％になる見込み。海運需要の拡大に伴って中国でのコンテナ用塗料の
販売も好調。今秋以降、子会社の広東省と上海の工場で生産ラインを増設する。又、
船底用の「スズフリー塗料」が評価の対象となっている。船底塗料はフジツボなどの
付着物で船の燃費が落ちるのを避けるためスズ入りが一般的だが、国際条約で規制す
る方向にある。国内ではスズフリー塗料への切り替えが進み、同社は欧州系メーカー
に技術開発で先行している。
株価は３月高値６８６からやや調整含みの動き。引き続きバリエーション的な割安
感は強く、反発の動きが期待される。海運や造船業界の好調を背景に、収益環境が一
段と好転しており、国内の新造船向けの船舶塗料で５２％のシェアを持ち、中国の造
船分野でも２割程度のシェアを確保、更に韓国でも２ケタの市場占有率を確保する同
社に注目が集まる。海運市況の上昇から造船業界の好調で、造船の船底に塗る塗料も
好調が続くという期待も高い。新光証では海運需要の盛り上がりを追い風に船舶用塗
料、コンテナ用塗料が好調として投資判断を新規に「２+」としている。ＵＦＪつば
さ証券でも「Ａ」としている。下値２００日線である５００円台前半で値固めの動
き。
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◆◇7.兜町ディナーファイル◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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〇 銘柄は殆どが目先２週間の動きに注目の株。２週間で効率が
出ない場合にはカットというタイプの株。また２週間経過で値上が
りが起こった株は以降、取り組み、材料性、業績、人気動向におい
て中期的な成長を見せる株もあるが、狙いは殆どが短期扱い。つま
り目先の個人ディラー、またプロ狙いの株と判断。短期銘柄の扱い
は一般ビギナーでは無理と思われますので、扱いは注意するように
してください。中期目標が掲げられる場合には、次の内容になります。
ａ 第一目標 ｂ 第二目標 ｃ 下値リスク・カットライン。
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６４０７ ＣＫＤ ７６４＋７８ ３５４
株価は４／２２に８３０円の高値があり、全体暴落で６５０円まで下げていたが、
反発に転じている。同社は、薬品包装機などを扱う会社だ。業績は好調、今後とも明
るい展開が期待される。０４年３月の経常利益は１２６％増の４０億円、最終利益は
２４％減の２０億円予想。目先一気の上げは無理だが、これから時間をかけてジリ高
が起こり、先の高値８３０円突破を目指す動きとなりそうだ。
８２５８ ダイエーＯＭＣ ８６３＋６２ ４２８
同社は、ダイエー依存度の低下、レシオ面での割安と、外国証券の強気などから今
後の株高が起こりそうだ。５／１８にメリルリンチ証券が、強気目標１０９０円を出
した。業績は好転見込み、０５年２月期日の連結経常利益は前期比３８％増の２５０
億円、最終利益は同１０９％増の１２８億円予想。株価は再度８５０円を突破ていく
ると、次なる狙いは９５９円となるが、時間をかけて４桁になっていくタイプとなり
そうだ。
４５６４ オンコセラピー １７３万＋１６万 ０．４７６
治験薬の開発などを行う会社。製薬会社に、ガン遺伝子情報などを提供する。株価
は５／６の２１０万円から一気に下げ、５／１８には１４８万円の安値をつけた。ヤ
クルト本社と肺がんの抗体医薬の開発で提携。今後は、製薬会社との提携が進むもの
と見られている。終わった期の増益、今期の減益などから見ると、プロ筋では弱気の
人もあるが、これから株価の戻りの期待が高まる。この株はリスクもあるため、株価
の動きを見て割り切った狙いとなるだろう。一般はリスクが強いので接近無用。
３７３１ 京王ズ １３．２万＋０．４万 ０．３３３
携帯電話の販売、焼肉店などを経営する同社。当たり屋筋の買いの噂から短期的な
資金が集中、株価は５／７に１８万９０００円の高値をつけた。その後、利食い売
り、投売りが回り、１２万円割れまで調整した。この株は元々、手垢がついてないと
ころに目先資金が入っため、ここの調整で売る人は売り、持つ人は持つ動きがはっき
りするため、今後の戻りが有力との見方。業績は、今後、好転見込みであり妙味ある
ものの、材料パンチ不足との指摘もあり、どこまで戻るか様子を見るところ。
５４１０ 合同製鐵 ３１４▼５ ６９８３
東京製鐵が浮上し、合同製鐵が上がり、さらに愛知製鋼など鐵鋼関連株が暴騰した
相場があった。４／２７には、合同製鐵は４４３円の高値をつけた。鐵鋼の値上げ、
中国需要の拡大から市況の上昇を受けて鐵鋼株人気は盛り上がったが、ダウの調整と
ともに株価は急落。３００円割れまで調整したが、ここで反発スタート。目先戻り
は、３５０円前後までありそうだ。次なる浮上のためには、ダウの戻りが必要。
２３６３ モック １２９万＋２０万 ０．７６７
本日ストップ高。安値は狙いであり、今後の株高がありそう。同社は結婚式の企画
事業などを行う会社だが、一部マスコミが同社の『幹事さんいらっしゃい』を取り上
げ人気となった。これは、大手ポータルサイトとの提携で、法人などのために宴会の
ための飲食店を紹介するサービスであり、好調に推移している。４／２６には２１４
万円の高値があるが、これからの展開では、まずは１６０万円処の戻りを狙う動きが
期待される。新興市場全体にどこまで人気が戻るかにより、同社の活躍も決まる。リ
スクはあるので、押し目だけが狙いとなる。
４８２４ メディアシーク ５０．１万＋５万 ０．３１６
携帯電話コンテンツの同社。今後、中国市場に力を入れる模様であり、業績の好転
が考えられる。ただし、０４年３月期の利益の面からは大きな変化もなく、あくまで
もマネーゲームとして見なければならない。株価は、強気、弱気の交錯があり、上げ
切れてないものの、本日５０万円突破で勢いづいてきた。仕手的な動きとなり、特定
筋の買いの噂から理屈を越えた展開になりそうだ。５／１３の高値５９万１０００円
を目指す動きだが、下げリスクも強いため、あくまでも短期的なサヤどりをプロが狙
う株。
８９２２ ＩＤＵ １６９万＋２０万 ０．４１７
マザーズ株人気が続いているが、暴騰する魅力、ヒットすると一攫千金という夢も
あるが、ひとたび調整すると奈落の底だけに、扱いは難しい。５／６に２１９万円の
高値があり、目先は１２７万円まで急落した。まさに、天国と地獄を味わったような
株価推移だが、ここで相場は急激な戻りとなっている。チャートの窓が空き、さらに
短期資金が殆どであると見られるため逃げ足が早く、いざ下げるとリスクが拡大する
ため、これからはデイトレ的な運用が主体になりそう。いつまでもあると思うな大相
場、というスタンスがよいだろう。
８８４８ レオパレス２１ １６９７＋１９７ １２８７
下げ過ぎの反動が生まれた。一時期１３００円台まで下げていたが、反発が起こっ
た。元々、この株に悪材料が出て売られた相場ではなく、あくまでも全体相場の調整
から買いが止まり、目先の利食い売りが出たため株価が下げた。この株は、これから
の押し目は狙いとなる。同社は、ビジネスモデルの面でも他社の追随を許さない独自
性、さらに資金力もあるため、今後とも期待が出来る銘柄。再浮上には一定時間が必
要となるだろうが、上げたところを狙うのではなく、押し目だけ狙いだ。収益は安定
的であり、今後、中期的には２５００円を目指す動きが期待される。
○○○○ 日本○○○○
株価は目先調整していましたが、これから株価反発の期待があります。連結収益が
急拡大、成長性が認められる銘柄です。１発当たると化ける期待があり、材料性、業
績変化、さらに特定筋が集めている噂もあるだけに、今後期待あり。
上記銘柄は ８８９２ 日本エスコンです。今後浮上期待あります。ただし、新興市
場全体の動きも大切ですので、リスクを考えた上で、新興市場人気がどこまで盛り上
がっていくのかポイントになり、様子をみながらの展開となります。
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の正確性、信頼性、利益を保証するものではありません。市場内外部要因によ
り株価は予想に反して下落する場合があります。投資の最終判断、最終責任は
ご自身でお願いします。
当社及び情報提供者は、本情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切
責任を負いません。投資については自己資金の範囲内で慎重に行うようにして
下さい。
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