キッチンカブーのメールマガジン |
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キッチン・カブーのメールマガジン ◆◇2003年3月12日（水）発行◇◆
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材料株浮上、絶好の仕込みチャンス。
３００円高狙いの○○○○株とは。
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ダウはまだ調整色強いものの、これから材料株は上げる予想となってきます。特
に、これからいよいよ本命株が登場する相場弐なり、材料株の中からかなり大きく化
ける株が出てくることが予想されます。
仕手株は予想してきたように、ニセ泰山株が落ち着き、下げてくると、次から買わ
れる株は本物となりますが、解体めいた株、玉ほぐし金融筋の日本コンベアのケース
のように、１円でも高く処分したいために奔走している銘柄もあり、上がるから良い
というものではなく上げて処分したら一気に下げてしまう株も多く出ていますので、
これからの物色はよく内容を確かめることです。Ｋ氏は貸借銘柄しかやらず、解体す
るようなボロ株もやりません。またコロコロ次から次に銘柄を乗り移ることもしませ
ん。
某編集長が今週Ｋ氏に取材してきました。これでフレンズの２人の記者が単独取材
に成功したことになります。今後も毎週連絡をとるそうです。それを自分の媒体に掲
載するとも言っていますが、一般媒体に書く内容は限度がありますので、カブーフレ
ンズはかなり具体的な内容を書いてくれました。触れていけない話もずいぶんありま
したが、この通信だけ、という内容で本日は書いてくれています。コード○○○○株
は『泰山』発表の第一号銘柄になる、という見方であり、現実にまだ発表はしてませ
んが、早ければ週末、遅くても来週には人を集めたフォーラムでいよいよ具体的に
○○○○という株が本人さんの口から公になる可能性があります。この株は絶好の仕
込みチャンスであり、３００円高を狙う銘柄です。
この○○○○株は、本日３／１２ 水曜日、『兜町早刷版』で最後の方の★の次に
取りあげている銘柄です。いよいよ浮上チャンスです。自信をもってお勧めしたい株
です。
＝＝ 絶好の仕込みチャンス、３００円高狙いです。 ＝＝
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ＮＳＮ株式会社
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目次======================================================
1.明日の相場天気図--------晴れ・曇りを％で予想しよう
2.今日の狙い--------------短期『ｓａｓｏｏｎ』銘柄
3.メルマガ特選銘柄--------メルマガだけの企画
4.今日の厳選銘柄----------材料性から見た今日の注目株
5.メルマガ穴株発掘--------内容吟味のマル秘株とは
6.兜町ディナーファイル----兜町の定番メニュー
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◆◇1.明日の相場天気図◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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＜---2003年3月13日（木）の相場天気予報---＞
○晴れ 15％ ◎曇り 65％ ●雨 20％
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◆◇2.今日の狙い◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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5958 三洋工業 310円 1400千株
7965 象印マホービン 300円 1千株
（左からコード、銘柄、終値、出来高）
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◆◇3.メルマガ特選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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本日の参考銘柄
●８１５５ 三益半導体工業 1216円 45.3千株
同社は３００ミリウェハーを２００１年８月に能力を増強し、月産１万枚から３万
枚へ拡大したが、すでに２万枚以上の出荷となっており、デバイスメーカーの３００
ミリラインの設備立ち上がりに伴い、フル稼働への移行が期待されている。３００ミ
リの増強による減価償却費の増加４億円が、２００２年５月期の収益にはマイナス要
因になったが、今２００３年５月期は減価償却が横ばいにとどまる見通しのため、収
益の大幅な改善が予想される。２００３年５月期の単独営業利益が前期比２０％増の
２７億円になる見通し。主力の半導体材料加工は需要の先行きが不透明としつつも、
新製品の三百ミリ大口径ウエハーの受注増に期待する。前期の特別損失がなくなり、
税引き利益は同５８％増の１３億４千万円に急回復する見込み。売上高は同８％増の
２４５億円。部門別では半導体加工材料が１２％の増収。半導体基板材料であるプラ
イムウエハーや生産テストに使用する再生ウエハーの既存製品は在庫調整の一服に伴
い、需要がやや減退すると見ているが、三百ミリウエハーの受注が大幅に伸びる。２
００４年５月期業績では今期比１１％増と最高益更新が見込まれるなど業績面での堅
調が目立つ。
株価は、昨年８月の転換社債型新株予約権付社債(１００億円、転換価格１４１８
円)の発行を機に下値１０００円割れ寸前まで売り込まれる動きでしたが、業績の底
打ち感やバリエーション的な割安感が出てきたことで、徐々に反発の動きが鮮明にな
りつつあります。新光証券では同社今期予想ＰＥＲを１６．４倍、来期 １２．９倍
と試算しています。同社は現在発行済株式数のおよそ７割にあたる１４００万株強の
潜在株式が存在していますが、それを加味した予想ＥＰＳは今期４０円、来期５０円
を突破すると分析しているようです。
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◆◇4.今日の厳選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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● ７２３１ トピー工業 191円 597千株
今２００３年３月期の連結純利益は前期比３．４倍の３８億円を見込んでおり、１
３年ぶりに最高益を更新する。リストラ策が業績に大きく貢献しており、自動車メー
カーの北米向け輸出好調を背景にホイールが順調に拡大している。中国、東南アジ
ア、中近東などの輸出が好調であるようで、更に今期は２円増配し１株５円配を予定
しており、最近の注目材料である「高配当利回り銘柄」の対象となっている。配当利
回りは２．４％。新光証券によると同社の今期営業利益は会社計画未達であるが、前
期並みの９５億円を確保する見通し。鉄鋼事業が鋼材価格の値戻しが進み採算が改善
するほか、、中国や中近東・アフリカなどの建機需要増大を背景に履帯などの建機部
品が伸びると見ている。又、スチールホイールは単価下落と主原料である鋼材価格の
値上げ等が響くが、米国トピーコーポレーションの黒字化定着などから引き続き案手
下利益を確保する見通しで、来期営業利益は前期比５．３％増の１００億円を予想し
ている。
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◆◇5.メルマガ穴株発掘◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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●店頭 ４５４８ 生化学工業 1550円 ▼20円 9千株
関節機能改善剤スパルツの米国向けが拡大している。又、アンジェスとの関節リウ
マチ薬の共同研究など注目材料は多い。業績については、足元は順調に推移してお
り、関節機能改善剤が米国で拡大することにより好調に推移する見通し。更に研究開
発型企業としての評価も高く、薬価改定による影響も克服していることも注目材料視
されている。
大和総研では投資判断を「１」、新光証券でも「１」目標株価を２０８０円としてい
る。株価は１月に付けた年初来高値１７２０円からやや調整場面であったが、ここで
バリエーション的な割安感もあり業績の上向き傾向が強まる中、再度高値を奪回する
動きが期待できそう。又、４月１日から売買単位を１０００株から１００株に引き下
げることも注目されている。
●４１８３ 三井化学 429円 +6円 1602千株
２００３年３月期通期は、売上高が前期比９％増の１兆４００億円と初めて１兆円
の大台に乗せ、経常利益は５０％増の５６０億円と２０００年３月期の最高益とほぼ
並ぶ見通し。下半期は石化の改善は減速しそうだが、アジアでの増産により基礎化学
品が伸びそう。純利益は３．７倍の２８０億円となる見通し。又、同社は２００３年
１０月をメドに住友化学工業とのあいだで共同持株会社を設立し、２００４年３月に
は単一会社に移行する予定。統合効果で重視されているのは、石油化学事業で、国内
市場でのプライス・リーダーとなり、設備のスクラップ・アンド・ビルドが進めやす
く、海外で展開している石油化学事業の強化という点で、大きなメリットがある。ア
ジアの石化市況の全体的な底打ちを受け、同社の石化事業のウェイトの高さや、芳香
族系や触媒技術などにおける競争力の高さを評価する向きが多く、更に業績が回復傾
向になるものと思われる。
株価は１月の高値５５７円から調整、４４２円まで売り込まれているが、アジアに
おける需要拡大を受け石油化学事業が急回復しており、更に来年度予定の住友化学と
の事業統合により、更なるコスト削減が期待されることから反発の動きが期待出来
る。投資判断ではドイツ証券で「ストロングバイ」、ゴールドマン・サックス証券で
は「ＯＰ」、ＵＦＪつばさ証券では「Ａ］、日興ソロモン証券では「１Ｈ」目標株価
７５０円、野村証券では「２」としている。
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◆◇6.兜町ディナーファイル◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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○がついた銘柄はだいたい３カ月の中期戦略、
○がついてない銘柄は目先の２週間の動きに注目であり、
それ以上は効率が出ない場合にはカットというタイプの株。
つまり、目先のディーラー、またプロ狙いの株と判断。
短期銘柄の扱いは一般のビギナーでは無理と思われる。
ａ 第一目標 ｂ 第二目標 ｃ 下値リスクライン
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５７０６ 三井金属 ２９３＋２ ２４５８
もともとドイツ証券の強気から３００円突破になった株だが、ここで強気の外国証
券の動きの背景には来期以降の業績回復期待があるようだ。５円配当で時価は３００
円以下、株価は目先の波乱が終わると次なる上げでは３５０円突破の期待もある。４
００円以上に目標を置く証券もあり、液晶パネル向けのＴＡＢテープなどの成長性に
期待がある。空売りも増加して取り組み妙味も拡大中。
ａ ３５０ ｂ ３８０
４１８５ ＪＳＲ １１７３▼８ ５３８
株価の位置は狙いにくく、一般にはなかなか接近できない株だが、そのような株は
上がるという例がある。ドイツ証券が『Ｂｕｙ』にして１８００円目標と強気した。
モルガン・スタンレー証券も強気。光、電子材料、多角化事業を推進する中で、光
ファイバー用のコーティング材、半導体製造装置向けのフォトレジストなどの伸びか
ら今期業績は大幅増益見込みであり、配当は１円増配の年７円計画。株価は全体波乱
の中でもこれから１５００円突破の期待も。
ａ １３５０ ｂ １５００
６３７１ 椿本チエイン ２７８▼１ ２５０
株価は３００円割れからさらに押し目を見せる可能性あるが、これからの押し目は
狙える。３３０円どころの戻りでも一回転可能な株。業績は安定的であり、６円配当
という実績からも３００円以上でよい。自動車工場、新聞印刷工場などの搬送システ
ムが好調。自動車産業好調を受けて自動車部品も好調、チェーンメーカーとして安定
している。波乱相場での押し目を狙っておけばしっかりしたリバウンド相場が狙える
はず。あまり欲張らず押し目買い５０円幅利食いを目指す。
ａ ３１０ ｂ ３３０
８１５５ 三益半導体 １２２９▼２５ ４１
各証券強気をしている株だが、今期、来期と経常増益見込みであり、今期は経常利
益は前期比１８％増の２５億６０００万円、最終利益は同５７％増の１３億４０００
万円見込み、配当は年１０円を継続させる予定だ。３００ミリウェハを能力増強し
て、月産１万台体制から３万枚へ拡大した。これには４０億円という巨額を投じた設
備投資が行われており、今後受注増加から業績の拡大が期待される。株価はまずは１
４００円どころ突破に期待がある。
ａ １４００ ｂ １６００
２２１１ 不二家 １３９▼３ ２１５
『泰山』のＫ氏がかつて是川銀蔵氏と仕手戦をして、結局最後は大手と共同戦線を
張った是川老爺に負けた歴史がある。今回一連の『泰山』思惑株の浮上の中で、同社
も１８７円と急騰したが、ここで１４０円割れと落ち着いたきた。これから１３０円
割れが起こると仕込み場。レストラン、洋菓子部門とも店舗の見直しが積極的であ
り、外部からの知恵も導入して古い体質から生まれ変わっている。老舗、ブランド力
があるだけに中期的にはこれからの押し目は狙い。
ａ １７０ ｂ ２００
７２２２ 日産車体 ３５２▼１５ ４７０
日産が好調であれば当然、ボディーを扱う同社も好調になる。２月にみずほ証券が
６２０円目標で強気したが、そこが目先的な天井となっていたが、時価３５０円近辺
はPERも１０倍と割安であり、前期の好決算に続き、今期も経常利益は拡大見込みで
あり、前期比２０７％増の９７億円見込み。最終利益は同５６％増の５３億円と拡大
予想だ。配当は年３円を継続させる見込み。昨年１０／２４の５２９円は無理にして
も、押し目を狙えば４００円突破から４２０円の戻りが可能か。
ａ ４００ ｂ ４２０
５７０１ 日本軽金属 １０３▼１ ２７５２
１００円前後の動き、これからの押し目は狙える。中期的には１５０円も狙える株
になるだろう。本日は東海東京などがレポートで取り上げていたが、大手も注目して
いる。自動車関連株でもあり、アルミ箔などの好調さから今期経常利益は前期比８５
％増の３５億円予想、最終利益は同３９％増の３０億円見込み、配当は５０銭増配の
年２円となる予定だ。株価は目先は１１０円を突破して調整しているが昨年の高値５
／２７の１２６円を奪回して今月、来月で１３０円突破。次に中期で１５０円狙い。
ａ １３０ ｂ １６０
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