億の近道

• 最新号：2008-10-11
• 発行周期：週５回発行
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• 創刊日：2000-12-27
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億の近道 2008/06/03

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投資情報メールマガジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008/06/03号
　　　　　　　　　　　　　　イ意　の　近　道

　　　　　　　　　−プロが導く「億」資産への近道−　　　週４回発行
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【ご挨拶】
　将来の資産形成のために個人投資家の方にも機関投資家並以上の情報提供を
したい。また同時に、当メルマガを通じてより多くの方に自立した投資家を目
指していただきたいと考えております。各種分析や銘柄を参考にして、「億」
の資産を目指し、自立した投資家への道を歩みましょう！

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　　　　　　　　　　　　　−本日の目次−
　　　　　　　　　　（本日の担当：石川臨太郎）

　◆コラム「定年後は株で楽しく暮らしたい（６０）」：石川　臨太郎

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◆コラム「連載：ぬくぬくホッコリ株日記　定年後は株で楽しく暮らしたい」

■第６０回■

　経済的独立というのはサラリーマンの場合でいうならば、自分の労働力を企
業に売ってサラリーを頂いて生活するという状況を脱却し、自分の資産に働い
てもらって、その稼ぎで生活するという仕組み手に入れるということだと思い
ます。別に資産に働いてもらわなくても、お金持ちの親に養ってもらったり、
お金持ちの配偶者に養ってもらって、自分の労働を提供しなくても生活できる
なら、それでもいいんですけどね＾＾；

　まあ、大抵の人は自分で働くか、資産に働いてもらって生活費を稼ぐ必要が
あると思います。定年退職をして年金をいただける年齢になれば、年金に依存
しても良い。

　日本の明治時代の高等遊民といわれる人々や、第一次世界大戦前のフランス
に存在したランティエのように、資産運用もしくは土地賃貸から受ける定期的
な支払いで生計を立てること、平たく言えば自らの労働に頼らず不労所得にて
生活できる地位を目指すということです＾＾；

　しかし高等遊民やランティエがその生存基盤を失ったのはインフレに襲われ
て、資産からの収入では安定した充分な生活資金を得ることが出来なくなった
からでした。

　そこでインフレに耐えられるような資産を積み上げておくことが必要になり
ますが、定期預金や国債等のペーパーマネーはインフレにはからきし弱いです。
そこで立地が良くて、どんな経済環境になってもテナントが得られる賃貸不動
産や、成長を続けて稼ぎ続けてくれる企業に投資する（＝その企業の株を持つ）
というのは、高等遊民やランティエにとっては必要不可欠な資産運用の仕組み
だと思います。

　ただ、株式投資は参加者の欲と恐怖がぶつかり合って、株価の乱高下が激し
いので、配当や優待というインカムゲインの少ない企業に投資しておくと、生
活費の捻出に値下がりした株を売らざるを得ないというような、情けない状況
に追い込まれてしまう可能性もありえます。

　しかし配当や優待をたくさん出してくれる企業（→例えば定期預金や国債よ
り数倍高いインカムゲインを支払ってくれる企業が、株価の暴落でたくさん増
えました）のうち、過去の儲けで蓄積した時価総額の数倍の資産を、すでに持
っているような企業に分散投資をしておけば、インフレにも強く、株を売らな
くても生活費もきちんと賄えるような仕組みを作ることが可能になります。

　優待投資をしたおかげで、配当優待総合利回りが平均４％を超えるような預
貯金代わりのポートフォリオを、随分充実させることが出来ました。

　金券や食べ物の優待というキーワードで企業を調べていくうちに、ＰＥＲや
ＰＢＲ、ＰＯＥなどのような物指しで検索したのでは絶対見つからない不動産
リッチな株を、また見つけることが出来ました＾＾；

　東証第２部の東セロ（３９７１）は三井化学の子会社で、業績も堅調に推移
していますが、ご多聞に漏れず恐怖に駆られた投資家に売り叩かれ、株価は沈
んでしまいました。若干戻し始めてはいますが株価は５９０円どころでうろう
ろしています。時価総額を５９０円で計算すると２０６億円程度です。

　今期の一株予想利益は７４．５２円。一株純資産は６４２．０７円で市場に
満ち溢れている指標的割安株から比べると、それほど魅力的な割安度ではあり
ません＾＾；

　年２回いただける合計４０００円相当（５００株が一単元なので、一株あた
り８円になります。配当予測は今期１９円で合計２７円のインカムゲイン。総
合利回りは４．５７％）。

　セロハンの発祥企業ということで、技術力もあり歴史の旧い企業なので簿価
の安い本社とか茨城や静岡の工場用地をしこたま持ていますが、本社の土地価
格を調べただけで、後は調べる気持ちがなくなりました。本社は東京都中央区
京橋１−３−３柏原ビルで東京駅に程近い立地で、中央通りに面しています。
↓場所は会社のホームページで確認してください。
http://www.tohcello.co.jp/company/outline/office.html

　底地の面積は有価証券報告書には千平米単位でしか載っていませんが、７千
平米。中央通りを挟んだ斜め前の公示値中央５−５３の１平米あたりの価格は
１６４０万円。まあ似たような価格ということで７０００×１６４０万円＝１
１４８億円で、これだけで時価総額の５．５倍以上。ということで、業績も堅
調だし、株価が下がっても気にしなくても良いし、事業を辞めて会社を解散し
てくれれば、本社だけでも５倍のお金が返ってきますが、工場用地とか事業価
値を他社に買ってもらえば、どれほどのお金が戻ってくるか分かりません＾＾；

　優待投資をしたおかげでテクノ菱和やノーリツ鋼機、伊藤忠食品のような資
産リッチな企業をたくさん見つけて、投資する事ができました。これでランテ
ィエ生活は安泰だと思っております＾＾；

　蛇足です。

　テクノ菱和（１９６５）は６２５円で蓋をしていた７万株以上の不動の売り
板が６月２日にようやく食い尽くされて、３日から株価が上向き始めました。
ノーリツ鋼機は筆頭株主の創業家と現経営陣の不協和音が日経新聞に載ってか
ら、株価が上向き始めました。カタリストが芽生えたのだと思います。持って
いる資産価値から比べたらバカみたいに売り込まれておりますが、株価的にも
妙味が出てきたかなと、期待して見ております＾＾；

経済的独立ワクワク！サポーター　石川臨太郎

（情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関し
　ては御自身の責任と判断で願います。）

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りになっております。現在、２００６年３月分まで掲載しておりますが、順次
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