[ Invest News ] by ターボ・サイバー投資顧問

• 最新号：2008-09-14
• 発行周期：不定期
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• 創刊日：2006-01-08
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＜注目材料＞
 
昨日発表された５月第２週（５月７日〜５月９日）の投資部門別売買動向を
見ますと、外国人投資家の買越額が５０３億円となり、６週連続の買い越し
となっています。日数が３日間と少ないものありますが、外人買いが今後も
続くかどうかが、日経平均を占う意味では重要になるでしょう。また、個人
も４週ぶり買い越しに転じ、買越額は１６８１億円となっています。
株式市場が底堅いとみた個人投資家が下値で買いを入れ始めています。
 
 
 
☆★☆★☆
 
＜本日の株式概況＞
 
■手じまい売りに下げ転換、平均株価は３２円安と５日ぶり小反落
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝東京株式市場・１６日後場
 
１６日後場の東京株式市場は、下げに転じ、平均株価が前日比３２円２６銭
安の１万４２１９円４８銭と５日ぶりに小反落した。後場寄り後に、債券
先物６月物が「売り仕掛け」（欧州系証券）から、一時５０銭超下落した
ことを受け、株先買いに上値を試す場面があったが、戻り売りや利益確定
売り圧力が強く、上値は限定的。週末要因から見送りムードが漂う中で、
手じまい売りも出やすく、トヨタ<7203.T>が小幅安に転じるなど輸出株の
一角が下押し、午後２時前に平均株価はマイナス転換した。ただ、海運や
商社、鉄鋼など業績上ブレ期待が大きい銘柄への物色継続が下支えとなり、
小幅安でもみ合う展開となった。
 
市場からは、「２５日移動平均線カイ離率など一部テクニカル指標に過熱感
が出ており、調整が欲しいところだった。来週前半にかけても上手にガス
抜きできるかがポイントだろう。逆に上値を追い過ぎるようなら、
反動から１万３０００円水準までの下げにつながる可能性もある」
（銀行系証券）との声が聞かれた。
 
東証１部の騰落銘柄数は値上がり６５６、値下がり９４４。
出来高は２２億７８２３万株。売買代金は２兆６１１０億円。
東京外国為替市場では、１ドル＝１０４円台後半
（１５日終値は１ドル＝１０４円８０銭）で取引されている。
 
前日一時ストップ高のソニー<6758.T>や、ファナック<6954.T>、ＴＤＫ
<6762.T>など値がさハイテク株の一角が軟調。ゼンショー<7550.T>、
Ｊフロント<3086.T>、７＆ｉＨＤ<3382.T>など小売株も売り優勢。
０９年３月期営業３割減益予想に野村証が投資判断「３」（中立）に
引き下げたゴールドクレ<8871.T>がストップ安比例配分となり、
レオパレス<8848.T>、ＵＲＢＡＮ<8868.T>、ジョイント<8874.T>など不動産
関連株が大幅安となった。
 
個別では、０８年６月期連結業績予想を下方修正したアルバック<6728.T>や、
エクセル<7591.T>などがストップ安ウリ気配。０９年３月期連結経常６２％
減益予想に三菱ＵＦＪ証が投資判断「３」（中立）に２段階引き下げた
トランスコス<9715.T>は一時ストップ安に値下がり率トップとなった。
 
半面、バルチック海運指数の最高値更新を受け、海運株が東証業種別
値上がり率トップを維持。新値追いとなった郵船<9101.T>、商船三井
<9104.T>、川崎汽<9107.T>の大手海運３銘柄や、新和海<9110.T>、
第一中汽<9132.T>など中堅どころにも物色が続いた。商品市況高を背景に、
三菱商<8058.T>、伊藤忠<8001.T>、丸紅<8002.T>が年初来高値を更新する
など商社株が一段高。新高値を付けたＪＦＥ<5411.T>、合同鉄<5410.T>
や、住金<5405.T>、新日鉄<5401.T>など鉄鋼株も堅調に推移した。
 
個別では、０９年３月期連結最終３２％増益予想のタチエス<7239.T>や、
グリーンＨＳ<3360.T>、フルキャスト<4848.T>などがストップ高比例配分。
０９年３月期連結経常２．９倍予想のダイコク電<6430.T>もストップ高
となった。
 
 
 
 
 
☆★☆★☆
 
＜指数 終値 前日比＞
 
日経平均 14,219.48 -32.26 
 
日経平均先物 14,260.00 0.00 
 
TOPIX 1,395.87 +3.00 
 
TOPIX先物 1,398.00 +4.00 
 
東証2部指数 2,976.11 +5.88 
 
JASDAQ 1,524.84 +4.15 
 
マザーズ 652.47 -12.41 
 
ヘラクレス 1,081.94 -15.71 
 
ドル／円 104.64 -0.04 
 
ユーロ／円 161.93 +0.27 
 
10年国債 1.70 +0.03 
 
 
 
 
＜市場 出来高(千株) 売買代金(百万円)＞
 
東証1部 2278230 2611017 
 
東証2部 69240 15956 
 
JASDAQ 51309 31555 
 

 
 
 
 
☆★☆★☆
 
＜市場で注目されたレーティング＞
 
日付  コード  市場  銘柄名  シンクタンク  レーティング  ターゲット 
 
05/16  1801  東1  大成建設  UBS  Buy継続  350→400円 
 
05/16  1802  東1  大林組  UBS  Buy継続  550→650円 
 
05/16  1803  東1  清水建設  UBS  Buy継続  550→600円 
 
05/16  1803  東1  清水建設  三菱UFJ  2→3  - 
 
05/16  1812  東1  鹿島  UBS  Buy継続  550→600円 
 
05/16  1824  東1  前田建設  UBS  Buy継続  500→550円 
 
05/16  1963  東1  日揮  UBS  Buy継続  2500→2700円 
 
05/16  2712  ＨＣ  スターバックス  三菱UFJ  2→3  - 
 
05/16  2875  東1  東洋水産  JPM  Over継続  2150→2400円 
 
05/16  3086  東1  Ｊフロント  CS  Neutral継続  815→745円 
 
05/16  3727  マザ  アプリックス  UBS  Neutral継続  20万→15万円 
 
05/16  4021  東1  日産化学  UBS  Buy継続  1600→1700円 
 
05/16  4022  東1  ラサ工業  CS  OP継続  260→230円 
 
05/16  4041  東1  日本曹達  CS  Neutral継続  410→385円 
 
05/16  4676  東1  フジテレビ  UBS  Neutral継続  15万→19万円 
 
05/16  4755  ジャス  楽天  ML  買い→中立  - 
 
05/16  6287  東1  サトー  UBS  Buy→Neutral  1650→1500円 
 
05/16  6367  東1  ダイキン工業  CS  OP継続  5900→6200円 
 
05/16  6481  東1  ＴＨＫ  リーマン  Equal継続  2170→2270円 
 
05/16  6701  東1  ＮＥＣ  GS  買い→中立  - 
 
05/16  6923  東1  スタンレー電気  UBS  Neutral継続  2400→2800円 
 
05/16  7248  東1  カルソニック  野村  2→3  - 
 
05/16  7912  東1  大日本印刷  CS  Neutral継続  1700→1530円 
 
05/16  8848  東1  レオパレス21  ドイツ  Hold→Sell  1850→1750円 
 
05/16  8868  東1  アーバンコーポ  ドイツ  Hold継続  510→620円 
 
05/16  8871  東1  ゴールドクレスト  野村  2→3  - 
 
05/16  8882  東1  ゼファー  三菱UFJ  2→3  - 
 
05/16  8939  東1  大和システム  UBS  Buy継続  4000→2000円 
 
05/16  9101  東1  日本郵船  CS  OP継続  1090→1380円 
 
05/16  9104  東1  商船三井  CS  Neutral→OP  1350→1750円 
 
05/16  9107  東1  川崎汽船  CS  OP継続  1160→1410円 
 
05/16  9715  東1  トランスコスモス  三菱UFJ  1→3  - 
 
05/16  9749  東1  富士ソフト  日興シティ  2H→3Ｈ  - 
 
05/16  9766  東1  コナミ  UBS  Neutral継続  3400→3000円 
 
05/16  9831  東1  ヤマダ電機  UBS  Neutral継続  9500→8600円 
 
05/16  9989  東1  サンドラッグ  CS  Neutral継続  3000→2700円 

 
 
 
☆★☆★☆
 
◆主なニュース
 
・自動車保有、初の減少　３ヵ月連続前年割れ、関連産業に打撃
・四川大地震、死者５万人超と推計　中国政府が発表
・排出量取引実現へ４案　温暖化ガス排出枠、環境省が業種提示
・金融庁、消費者金融に初の改善命令　三和・武富士に
・みずほ、サブプライム損失６４５０億円　前期利益が半減
・長引く建設不況、景気の重しに　大手ゼネコン、軒並み減益
・電機大手１０社の今期、設備投資２.７％増の３.５兆円
・自動車用鋼板１０万円台に　自動車各社、価格転嫁対応割れる
・ぴあ、凸版とネット事業提携　社員３分の１を希望退職
・松下電工、システムキッチンの生産体制を縮小　２拠点閉鎖
・パソコン出荷横ばい、昨年度０.１％増　ＭＭ総研調べ　
・東電、伊豆に風力発電所を建設へ　１１基、１１年に営業
・アラ石、経営陣全面刷新　社長に穂谷野氏、経営テコ入れ
・日揮(1963)の前期、経常利益４２％増の４６８億円　
・民放在京キー局５社の前期、全社２ケタ営業減益　広告収入減
・ユーロ圏成長、年２％後半　１―３月実績、輸出など好調
・サブプライム損失、欧米金融機関２９兆円　１―３月に急拡大

 
 
 
 
◆市場スケジュール等（経済統計の（）は 発表予定時間、市場予測値）
 
１６日（金）・（国内）
・1−3月ＧＤＰ（8：50/前期比年率2.5%）
・4月消費動向調査（14：00/消費者態度37.8）
・3月鉱工業生産（確定値13：30/前月比-3.1%）
・3月設備稼働率（確定値13：30）
・4月工作機械受注（確定値15：00）
 
１６日（金）・（海外）
・米4月住宅着工（21：30/94万）
・米4月着工許可（21：30/91.5万）
・米5月ミシガン大学消費者信頼感指数（23：00/62.0）
 
１７日（土）・（国内）
なし
 
１７日（土）・（海外）
・世界経済フォーラム中東会合（エジプト〜19日）
 
１８日（日）・（国内）
なし
 
１８日（日）・（海外）
なし
 
１９日（月）・（国内）
・日銀金融政策決定会合（〜20日/目標金利0.5%）
・4月全国・東京地区百貨店売上高（14：30）
 
１９日（月）・（海外）
・米4月景気先行指数（23：00/-0.1%）
 
 
 
 
◆経済指標等　
 
・国内総生産（１―３月期ＧＤＰ速報値）
・鉱工業生産指数（３月確報値）
・消費動向調査（４月）
・ＥＣＢ総裁講演
・米住宅着工件数
・米消費者信頼感指数速報値
 
 
 

 
◆企業動向（米企業表示は四半期決算発表予定日）
 
・来週の新規公開
　　　　　
上場日　２３日（金）　
プライムワークス 株式会社    
　　コード／3627 市場／マザーズ  売買単位／1 株 
　　事業内容・・・携帯電話、インターネット向けのコンテンツ、
　　　　　　　　　ソフトウエア、サービスの開発 
　　公募価格・・・230,000円　　　　
　　１株当たりの数値（円)・・・ＥＰＳ　12,151.05円
 　　　　　　　　　　　　　　　ＢＰＳ  ー
　　　　　　　　　　　　　　　 配当　　ー

・決算発表
 
１６日（金）・（国内）
都競馬、日本ハム、マツモトキヨシ、関西ペイント、
フマキラー、三菱電線、ホソカワミクロン、トウアバルブ、
ピクセラ、浜松ホトニクス、コジマ、りそな、三井住友ＦＧ
 
１６日（金）・（海外）
アーバークロンビー
 
１９日（月）・（国内）
ミサワホーム、ニチアス、昭和電線、蛇の目ミシン、ニプロ、
中央三井、ロプロ、Ｔ＆ＤＨＤ
 
１９日（月）・（海外）
キャンベル・スープ、ロウズ
 
  
 
 
 
☆★☆★☆
 
＜話題銘柄＞
 
5019 　出光興産   10,000円   -20 
 
原油・石炭価格の上昇で09年3月期営業利益を23.5％増益と予想、
みずほが「1」継続、目標株価10000円→12000円 
 
みずほでは、「訪問取材を踏まえて業績予想を見直した。
09年3月期の予想営業利益は従来の690億円（前期比23.5％増益）を
据え置く。10年3月期の予想同利益は従来の790億円から810億円
（前期比17.4％増益）へ増額修正する。原油価格前提を従来の
100ドル／バレルから140ドル／バレルへ修正したことで、石油開発
部門の予想利益を増額したことが主因である。11年3月期の予想営業
利益を新たに前期比11.1％増益の900億円とする」、「09年3月期は
予想営業利益を690億円と予想する。部門別では、（1）石油製品部門
が前期比152億円減益の-230億円と予想する。油価高騰を背景に製品
マージンの悪化が続くと見る。（2）石油化学部門は前期比77億円
減益の110億円と予想する。スチレンモノマーのマージンは堅調に
推移すると見るが、パラキシレンやポリカーボネートのマージンは
悪化すると考える。（3）石油開発部門は原油価格高騰により前期比
233億円増益の666億円と予想する。原油価格は、ドル安傾向や産油国
の生産抑制などにより、今後も騰勢を強める可能性が高いと考える。
（4）その他部門は一般炭価格の高騰などにより前期比127億円増益の
144億円と予想する」と指摘。今2009年3月期連結営業利益690億円
（EPS575.0円）、来2010年3月期810億円（EPS800.0円）、2011年
3月期900億円（EPS900.0円）を予想。「11年3月期当社予想基準の
PERは10.9倍となり、セクター平均PER（当社予想基準）の13.5倍と
比較して低水準にあり、割安と考えられる」と指摘。投資判断「1」
を継続、目標株価を従来の10000円から12000円（11年3月期予想PER
13.5倍）へ引き上げた。 
 

 
 
5301 　東海カーボン   1207円   +5 
 
黒鉛電極業界のプライスリーダーSGL社が電極大幅値上げを公表、
東海カーボン、日本カーボンにポジティブ 
 
ドイツ証券が独SGL Carbon社の電極大幅値上げアナウンスに対する
見解をまとめた。「日本時間13日16時過ぎ、SGL Carbon社
（以下SGL社）が黒鉛電極の大幅な値上げを公表した。同業界の
プライスリーダーであるSGL社による大幅な値上げの公表は、当社の
予想以上に良好な需給環境が一因とみられる。黒鉛電極を主力とする
東海カーボンや日本カーボンの株価にはポジティブな影響が予想
されよう。東海カーボン（レーティング「Buy」、目標株価1500円）
と日本カーボン（レーティング「Buy」、目標株価900円）に対する
強気の投資スタンスを再度強調する」、「今回SGL社が発表したのは、
黒鉛電極の指標価格（実勢価格より2〜3割程度低いとみられる）の
引き上げ。標準サイズ品については、トン当たり単価を欧州市場で
5500ユーロ、その他市場（米、アジア、中近東、アフリカ）で
8580ドルに引き上げる。今後契約を結ぶ取引全てに適用するとされた。
従来の指標価格（07年9月適用、欧州で4650ユーロ、その他市場で
6280ドル）と比べ、欧州で18％、その他市場では37％もの上昇率
となる。なお過去の値上げアナウンス（平均すれば毎年2回程度
行われてきた）においては、新たな指標価格はそれまでと比べ10％
前後のアップとなることが多く、今回の値上げ打ち出しはかなり
大幅なものとなっている」と報告。 
 
 
 
 
 
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