[ Invest News ] by ターボ・サイバー投資顧問

• 最新号：2008-09-14
• 発行周期：不定期
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• 創刊日：2006-01-08
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[ Invest News ] by ターボ・サイバー投資顧問

ＤＴレポートです。


本日のデイトレ戦略は・・・

「三井松島産業 <1518>」
始値：207
高値：224

　　１日で約１０％の大幅上昇でした！！



先週のスィング戦略（１週間程度保有する戦略）は・・・

「スタートトゥデイ <3092>」
月曜日始値：313000
推奨後高値：375000

　　約２０％の大幅上昇でした！！



凄い実績です。
難しい相場にありますが、自信があります！！


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＜注目材料＞
　今週から第３四半期（０７年４〜１２月期）の決算発表が本格化します。
３１日（木）には全体の１割強にあたる約２１５社が発表予定となっており、
来週の２月８日（金）には約２３０社が予定されています。

本日は、１３時に新日鉄。２９日（火）は東芝、ＮＥＣ、郵船、３０日（水）
はコマツ、ホンダ、３１日（木）は住友鉱山、松下、ソニー、三菱商事、
１日（金）はシャープなどが予定となっており、注目となります。

また、本日はブッシュ大統領による一般教書演説が予定されていますが、
内容次第では追加策の議論が高まる可能性があります。
２月１日に発表される１月の雇用統計も注目となります。

 
今週発表を予定している主な企業は以下の通りとなっています。

　【２８日】（月）
　　　　　　ＪＳＲ(4185)、日電硝(5214)、新日鉄(5401)、大阪チタ(5726)、
　　　　　　アサヒプリテ(5855)、住生活Ｇ(5938)、ファナック(6954)、
　　　　　　ＨＯＹＡ(7741)
　　　　　
　【２９日】（火）
　　　　　　日清製粉Ｇ(2002)、東芝(6502)、エルピーダ(6665)、ＮＥＣ(6701)
、
　　　　　　アドテスト(6857)、京セラ(6971)、日野自(7205)、ミズノ(8022)、
            郵船(9101)
　　　　　　
　【３０日】（水）
　　　　　　コマツ(6301)、ホンダ(7267)、リコー(7752)、大和(8601)、
　　　　　　ＪＲ東日本(9020)、ヤマトＨＤ(9064)、東電(9501)、関西電(9503)
、
　　　　　　ＮＴＴデータ(9614)

　【３１日】（木）
　　　　　　味の素(2802)、ハウス食(2810)、帝人(3401)、旭化成(3407)、
　　　　　　王子紙(3861)、三菱ケミＨＤ(4188)、武田(4502)、中国塗(4617)、
　　　　　　コニカミノル(4902)、新日石(5001)、ＴＯＴＯ(5332)、住金(5405)
、
　　　　　　住友鉱(5713)、富士通(6702)、松下(6752)、ソニー(6758)、
　　　　　　ＴＤＫ(6762)、デンソー(6902)、川重(7012)、スズキ(7269)、
　　　　　　三井物(8031)、三菱商(8058)、伊勢丹(8238)、三菱ＵＦＪ(8306)、
            みずほＦＧ(8411)、野村(8604)、商船三井(9104)、川崎汽(9107)、
　　　　　　ＡＮＡ(9202)、ヤマダ電(9831)　　　　　　
　　
　【０１日】（金）
　　　　　　イビデン(4062)、アステラス(4503)、日電産(6594)、
　　　　　　シャープ(6753)、キーエンス(6861)、日東電(6988)、ＩＨＩ(7013)
、
　　　　　　日産自(7201)

 

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＜本日の株式概況＞
 
■海外株安を警戒、平均株価は５４１円安と安値引けに４日ぶり大幅反落
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝東京株式市場・２８日後場
２８日後場の東京株式市場では、終日売り物に押され、平均株価は前週末比
５４１円２５銭安の１万３０８７円９１銭と安値引けし、４日ぶりに大幅
反落した。２４時間取引のＧＬＯＢＥＸ（シカゴ先物取引システム）での
米株価指数先物安やアジア株の軟調推移を受け、先物市場で断続的な売りが
継続。為替市場でドル安・円高に進んだほか、市場予想を下回る決算を発表
したＨＯＹＡ<7741.T>や新日鉄<5401.T>が下落し、関連銘柄に売りが波及した。
東証業種別株価指数では３３業種すべてが下げ、値下がり銘柄数が全体の
約８割にのぼるなど全面安商状となった。

市場では、「外国人の処分売りが出ている。欧州ヘッジファンドの解約停止
ニュースが響いた。サブプライムローン問題の根本的解決策は減資を伴わ
ない上限なき公的資金注入の道しかない。思い切った措置を打ち出さない
限り、調整は長引くことになる」（欧州系証券）との声が聞かれた。

東証１部の騰落銘柄数は値上がり２９０、値下がり１３７７。
出来高は２１億５８９７万株。売買代金は２兆６０６８億円。
東京外国為替市場では、１ドル＝１０６円台前半
（前週末終値は１ドル＝１０７円６３銭）で取引されている。

０８年３月期第３四半期（０７年４月〜１２月）決算が市場予想を下回った
ＨＯＹＡをはじめ、ニコン<7731.T>、東精密、オリンパス、シチズンＨＤ、
セイコーＨＤ、トプコンなど精密機器株が一段安。同じく０８年３月期
第３四半期決算で連結営業４．７％減益となった新日鉄を筆頭に、ＪＦＥ、
神戸鋼、住金、日新鋼など鉄鋼株も下げ幅を拡大した。

野村証券が投資判断「３」に引き下げた日立建機<6305.T>やＪＵＫＩ
<6440.T>、牧野フ、住友重、ＩＨＩ、コマツ、オークマ、ダイキンなど
機械株が下げ基調を強め、再生紙偽装問題が広がる王子紙<3861.T>、
日本紙<3893.T>、北越紙、三菱紙などパルプ・紙株も停滞。円高進行を
背景に、日産自<7201.T>、いすゞ<7202.T>、トヨタ、ホンダなど自動車株
にも売り物が続いた。住友信託<8403.T>、三井住友<8316.T>、三菱ＵＦＪ、
ふくおか、新生銀など銀行株や大和証Ｇ<8601.T>、新光証券<8606.T>、
野村、岡三など証券株も次第安となった。

個別では、今０８年３月期業績予想を大幅下方修正し、今期無配修正を
発表したドリームＩ<4310.T>、米系証券経由で大口売りが観測された
任天堂<7974.OS> やローランドＤ<6789.T>がいずれもストップ安比例配分。
三菱ＵＦＪ証が投資判断「２」に引き下げたＮＲＩもストップ安比例配分
に上場来安値を更新し、ゴールドマン証が投資判断「中立」に引き下げた
ＳＵＭＣＯ<3436.T>も急落した。

半面、個別でシンプレクス<4340.T>がストップ高比例配分。東芝<6502.T>
がアルカリ電池生産を委託すると報じられたＦＤＫ<6955.T>が値上がり率
トップとなったほか、アドバネクス、田崎真珠、三井鉱山などが大幅高に
買われた。



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＜指数 終値 前日比＞
 
日経平均 13087.91 -541.25 
 
日経平均先物 13050 -610 
 
TOPIX 1293.03 -51.74 
 
TOPIX先物 1291 -65 
 
東証2部指数 2890.84 -20.04 
 
JASDAQ 1546.79 -4.67 
 
ドル／円 106.1 -0.85 
 
ユーロ／円 155.67 -1.23 
 
10年国債 1.405 -0.07 
 

 
＜市場 出来高(千株) 売買代金(百万円)＞
  
東証1部 2158970 2606872 
 
東証2部 76560 8525 
 
JASDAQ 38024 21666 
 
 
 
 
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＜市場で注目されたレーティング＞
 
日付  コード  市場  銘柄名  シンクタンク  レーティング  ターゲット 
 
01/28  2220  東2  亀田製菓  ML  買い継続  1900→2000円 
 
01/28  2802  東1  味の素  MS  Over継続  1650→1350円 
 
01/28  3401  東1  帝人  GS  中立継続  600→450円 
 
01/28  3402  東1  東レ  GS  中立継続  1000→770円 
 
01/28  3404  東1  三菱レイヨン  GS  中立継続  820→580円 
 
01/28  3405  東1  クラレ  GS  中立継続  1600→1500円 
 
01/28  3407  東1  旭化成  GS  中立継続  900→850円 
 
01/28  3436  東1  ＳＵＭＣＯ  GS  買い推奨→中立  6000→3500円 
 
01/28  4004  東1  昭和電工  GS  中立継続  470→450円 
 
01/28  4005  東1  住友化学  GS  -  1120→1050円 
 
01/28  4021  東1  日産化学  GS  -  1900→1800円 
 
01/28  4042  東1  東ソー  GS  中立継続  720→570円 
 
01/28  4043  東1  トクヤマ  UBS  Neutral継続  1450→850円 
 
01/28  4063  東1  信越化学  GS  買い推奨継続  8500→8300円 
 
01/28  4118  東1  カネカ  GS  中立継続  1150→1000円 
 
01/28  4182  東1  三菱ガス化学  CLSA  BUY継続  1460→1330円 
 
01/28  4183  東1  三井化学  GS  中立継続  1100→800円 
 
01/28  4185  東1  ＪＳＲ  GS  -  3500→3300円 
 
01/28  4188  東1  三菱ケミカル  GS  中立継続  950→800円 
 
01/28  4205  東1  ゼオン  GS  中立継続  1050→900円 
 
01/28  4208  東1  宇部興産  GS  買い推奨継続  520→480円 
 
01/28  4217  東1  日立化成  大和  1→2  3200→2400円 
 
01/28  4307  東1  野村総研  三菱UFJ  1→2  - 
 
01/28  4307  東1  野村総研  UBS  Buy継続  4600→4200円 
 
01/28  4541  大1  日医工  三菱UFJ  1継続  2500→3100円 
 
01/28  4631  東1  大日本インキ  GS  中立継続  580→540円 
 
01/28  4917  東1  マンダム  日興シティ  2M継続  3200→3300円 
 
01/28  4973  東1  日本高純度  GS  売り推奨継続  42万→40万円 
 
01/28  6301  東1  コマツ  CLSA  BUY→UP  4500→2780円 
 
01/28  6302  東1  住友重機  CLSA  OP継続  1520→1034円 
 
01/28  6305  東1  日立建機  CLSA  OP→UP  5220→3150円 
 
01/28  6305  東1  日立建機  野村  2→3  - 
 
01/28  6305  東1  日立建機  UBS  Buy継続  5400→4300円 
 
01/28  6432  ジャス  竹内製作所  CLSA  BUY→SELL  8570→2990円 
 
01/28  6590  東1  芝浦メカトロ  GS  中立継続  650→590円 
 
01/28  6857  東1  アドバンテスト  ML  中立→売り  - 
 
01/28  6857  東1  アドバンテスト  日興シティ  2H継続  3800→2600円 
 
01/28  8227  東1  しまむら  UBS  Neutral→Buy  10600円継続 
 
01/28  8601  東1  大和証券Ｇ  GS  中立継続  1200→900円 
 
01/28  8604  東1  野村ＨＤ  GS  買い推奨継続  2900→1800円 
 
01/28  9058  東2  トランコム  ML  買い継続  3300→2900円 
 
01/28  9449  東1  ＧＭＯ  CLSA  新規BUY  680円 



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◆主なニュース
 
・温暖化ガス削減、国別総量目標を提案　ダボス会議で首相
・日銀総裁人事、「武藤氏軸」に大詰めへ　民主、選択肢に
・外為証拠金の売買高急増　東京金融取引所、０７年３倍に
・全信組連、６つの信組に総額２００億円の資本支援　３月末
・隠れ負債、自治体に重荷　公社や三セクに対する債務保証
・東京圏、流入超過１５万人　０７年、２０年ぶり高水準に
・川崎市の企業、５１％取得虚偽報告か　トヨタやソニーなど
・金融機関のポイント、セブン＆アイの電子マネーと交換可能に
・ブログ関連のビジネス拡大　企業、情報発信力に注目
・松下、乾電池工場を約半分に集約　東芝は生産全面委託
・日軽金と他２社も、建材耐火偽装　計７８０棟改修へ
・再生紙偽装は１７社、生産量の３割に　製紙連の実態調査
・ＫＤＤＩ、中部圏でシェア３割狙う　中部電の光通信買収発表
・マルハ、マレーシアでエビ養殖　３０億円で現地大手買収
・ドコモの４―１２月、営業減益　新料金で通期は増益に
・米大統領民主党予備選、オバマ氏がサウスカロライナ州で圧勝
・米の不振企業、人員削減急ぐ　ビッグスリー３万人規模も
・中国、鋼材輸出が急減　１２月１４％減、米国向けが顕著


 
◆市場スケジュール等（経済統計の（）は 発表予定時間、市場予測値）
 
２８日（月）・（国内）
・12月企業向けサービス価格指数（8：50）
《イベント》
確定申告作成指導（幕張メッセ、〜3月17日・土日祝除く）
 
２８日（月）・（海外）
・米ブッシュ大統領一般教書演説

２９日（火）・（国内）
・12月失業率（8：30）
・12月有効求人倍率（8：30）
・12月家計調査（8：50）
・12月商業販売（8：50）
・米シティと日興コーデの株式交換効力発生日
《株主総会》
ＨＩＳ、ケア２１

２９日（火）・（海外）
・欧州4カ国（英独伊仏）首脳がサブプライムローン問題対応策を
　協議する緊急会合（ロンドン）
・米12月耐久財受注（22：30/1.6%）
・米11月Ｓ＆Ｐ・ケースシラー住宅価格指数（23：00）
・米1月コンファレンスボード消費者信頼感指数（24：00/87.0）
・米国が主催するエネルギー安全保障と気候変動に関する主要国会合
　（ハワイ〜30日）
・米ＦＯＭＣ（〜30日/金利目標3.25%）

 
◆経済指標等　
 
・企業向けサービス価格指数（１２月）
・自動車各社生産実績（１２月及び０７年）
・米新築住宅販売
・米住宅着工許可件数改定値
・米大統領一般教書演説


◆企業動向（米企業表示は四半期決算発表予定日）
 
・新規公開　なし
 
・決算発表
２８日（月）・（国内）
キヤノン電子、住友電設、日立プラント、新日鉄ソリュ、日産化学、
ＪＳＲ、塩野義、日電硝、新日本製鐵、アサヒプリテック、
東洋シヤッター、住生活Ｇ、ペガサス、ＮＥＣエレク、ファナック、
ケミコン、ＨＯＹＡ、ふくおか、ＴＩＳ
 
２８日（月）・（海外）
ハリバートン 、コーニング、タイソンフーズ、アメリカンエキスプレス、
サンディスク、シスコ、ベライゾン、マクドナルド
 
２９日（火）・（国内）
日清製粉Ｇ、エムスリー、北越製紙、有沢製、特殊陶、合同鉄、
大阪製鉄、大特鋼、スピンドル、東芝、エルピーダ、ＮＥＣ、
エプソントヨコム、ケンウッド、アドバンテスト、京セラ、日野自、
美津濃、千葉銀、ＳＢＩ、プロミス、新光証、マネックスＢＨＤ、
京王電鉄、日本郵船、ＮＴＴドコモ
 
２９日（火）・（海外）
スリーエム、ユニシス、ペプシボトリング、レックスマーク、
カントリーワイド・フィナンシャル、ダウケミカル、ヤフー 、
ＵＳスチール、トラベラーズ


 
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＜話題銘柄＞
 
8002 　丸紅   665円  -33 
 
ドイツ証券がセクター内で最推奨銘柄に設定、新規「Buy」・目標株価1116円 
 
ドイツ証券では、同社について、成長と堅実な経営を組み合わせたバランス
感覚の高いビジネスモデルを評価。米国サブプライム問題などが日本株市場に
影を落とす中、中国やASEANなどの急成長地域への投資を通じたナチュラル
ヘッジが効いていることにも着目した。同社は、バランスの取れたコモディティ
事業を強みとしており、原油、銅、アルミニウム、ウランに深く関与している
ほか、独立系発電事業分野（IPP）でも主導的な位置にあると指摘。
また、紙パルプ分野で支配的地位を占め、川上の食料分野で強力な地位を
築いている点にも言及した。足元では資源高の追い風を受けており、新規投資に
よってこの傾向は継続する見通し。ダイエーへの出資については、イオンが
加わったことで強化され、最終的には同社のバリューチェーン戦略を確固たる
ものにすると予想した。ごく最近まで商社セクターの中で出遅れてきたが、
バランスシートの改善と高収益資産への資源集中を進めたことで、現在の
負債比率は01年度の4分の1を下回る水準まで低下しているという。
リスクを減らしリターンを高める質の高い収益プラットフォームができており、
結果として同社は他の大手商社を大きくアウトパフォームしていると言及。
CO2排出権や代替エネルギー（風力発電、バイオマスなど）には他社に
先駆けて進出しており、そこからの利益も大幅に拡大する公算が大きいと判断。
にも関わらず、現行の株価水準は依然として同社の成長余地を完全に織り
込んでいないと指摘した。これらを踏まえて今後の業績を予想。
税引前利益ベースで、今08年3月期を、会社予想の2300億円（EPS 84円）に対し、
2360億円（EPS 87円）、来09年3月期を2608億円（EPS 99円）、10年3月期を
2710億円（EPS 108円）とし、1年後の目標株価を1116円（今期PER12.7倍）に
設定。上値余地99％を考慮して、投資評価を新規に「Buy」としてカバーを
開始した。 
 
 

7205 　日野自動車   645円  -48 
 
海外収益モデルの大幅な改善により短期的なリバウンドも期待、
クレディ・スイスが「ニュートラル」→「アウトパフォーム」 
 
クレディ・スイスでは、「第3四半期の営業利益は113億円と前年比59％増を
予想する。国内販売の落ち込みが一巡している一方で、海外事業における
収益改善が大幅に進んでいる模様。第4四半期は国内販売でのインセンティブの
積み増しなどを積極的に行う可能性が高いため、同期の営業利益は第3四半期比
減益となる公算が大きい。ただ、前年比では22％増であり、通期営業利益
予想460億円（前年比26％増）を据え置く」、「来期の営業利益予想を500億円
から530億円（前年比15％増）へ若干増額修正する。国内市場は引き続き予断を
許さない状況だが、今期で総需要は概ね下げ止まると考える。来期は急速な
回復は見込み難いが、収益面では概ね横ばいを予想。海外事業は為替の円高
リスクを織り込むと25億円の減益要因となるが、トラック販売は引き続き
2ケタ成長が続き、収益面での改善も見込める。さらに、トヨタ向け海外
ユニット事業も米国アーカンソー工場を筆頭に収益の大幅な改善が見込めよう。
以上により、為替の前提条件を修正後も海外事業の事業拡大と採算改善により
増益基調を維持すると考えられる」と指摘。今2008年3月期連結営業利益460億円
（EPS47.0円）、来2009年3月期530億円（EPS54.0円）、2010年3月期600億円
（EPS60.9円）を予想。海外事業を中心としたファンダメンタルズの改善と
直近の株価低迷を受け、投資評価を「ニュートラル」から「アウトパフォーム」
へ引き上げた。なお、目標株価は820円を据え置いている。 
 

 
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