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＜注目材料＞
本日は、１５：００に４月第４週（４月２１日〜４月２５日）の投資家
別売買動向が発表されます。４月第３週（４月１４日〜４月１８日）は
外国人投資家の買越額が２０４６億円となっており、３週連続の買い越し
です。０７年９月第４週から１０月第２週に３週連続で買い越して以来
となります。日本株における外国人の売買シェアは６割以上であるだけに、
今後の相場を見通す上でも４週連続の買い越しとなるかどうか注目と
なります。
海外では今晩、４月の米雇用統計が発表されます。３月の非農業部門の
雇用者数は前月比８万人減少と０３年３月（２１万２千人減）以来、
約５年ぶりの大幅減少となりました。今回（４月）の事前予想は同７万
５千人の減少を見込みます。雇用悪化から景気後退の懸念が増すなかで、
米国市場では事前予測を織り込み始めており、実際はどの程度低下する
のか注目されます。
☆★☆★☆
＜本日の株式概況＞
■平均株価は２８２円高と３日ぶり急反発、終値で約２カ月ぶりに
１万４０００円回復
＝東京株式市場・２日後場
２日後場の東京株式市場は、上値慕い。平均株価は前日比２８２円
４０銭高の１万４０４９円２６銭と３日ぶりに急反発し、終値ベース
で２月２７日以来約２カ月ぶりに１万４０００円台を回復した。
前場の流れを引き継ぎ、後場前半は方向感に乏しく１万４０００円を
挟んでもみ合い。午後１時すぎに債券先物６月物が「ポジション調整
売り」（市場筋）などに押され、一時１円０５銭安の１３５円３５銭
まで急落したことを背景に、「債先売り・株先買いの動き」（準大手
証券）が指摘され、平均株価は一時３００円超上昇する場面もあった。
値上がり銘柄数は全体の８３％強に達し、全面高商状。ただ、４連休
や今晩の４月米雇用統計発表を控え、様子見ムードも強く、商いは
低調だった。
市場からは、「きょうは値がさハイテク株と金融株の両輪が買われ、
大幅高となったが、上げ幅に比べ商いが盛り上がらない。平均株価は
終値で１万４０００円台を回復し、目先は２月２７日のザラバ高値
１万４１０５円を奪回するかどうかの関心が高い。ただ、テクニカル
から全体相場に過熱感があるほか、先行していた金融株も行き過ぎの
感があり、上値は限定的。連休明け後も１万４０００円台を保てるか
が焦点となりそうだ」（準大手証券）との声が聞かれた。
東証１部の騰落銘柄数は値上がり１４４３、値下がり２０４。
出来高は１７億１６９４万株。売買代金は２兆３４８１億円。
東京外国為替市場では、１ドル＝１０４円台後半
（１日終値は１ドル＝１０４円１１銭）で取引されている。
ジョイント<8874.T>、サンフロンテ<8934.T>、パシフィック<8902.T>
などがストップ高比例配分となったほか、住友不<8830.T>、東急不
<8815.T>、東建物、野村不ＨＤなど不動産株が一段高。トプコン
<7732.T>、オリンパス<7733.T>、ＨＯＹＡ、東精密など精密株や、
ファナック<6954.T>、ＴＤＫ<6762.T>、アドバンテス、キヤノンなど
値がさハイテク株にも物色が継続した。野村<8604.T>、東海東京
<8616.T>、新光証券、岡三など証券株や、みずほ<8411.T>、三井住友
<8316.T>、ふくおか、ほくほくなど銀行株も堅調。ＯＭＣカード
<8258.T>、ＳＦＣＧ<8597.T>、セントラルなどノンバンク株や、
三住海上<8725.T>、損保ジャパン<8755.T>、ミレアＨＤなど保険株も
買われた。
個別では、日本調剤<3341.T>が連日のストップ高比例配分となり、
０８年３月期連結経常利益推定値をほぼ２倍に増額し、年初来高値を
更新した池上通が値上がり率トップを維持。ほか、アルペン、
ドリームＩ、Ｔ＆Ｇニーズなどは一時ストップ高となった。
半面、０９年３月期で８期ぶりの営業減益を見込み、ゴールドマン
証が「コンビクション・リスト」（買い）から削除したＪＴ<2914.T>
や、キリンＨＤ<2503.T>、キッコーマン<2801.T>、日ハムなど食品株
がさえない。
個別では、上場来安値を付けたシーズクリエ<8921.T>のほか、
綜合警備、カシオ、ベルーナなどが軟調に推移した。
☆★☆★☆
＜指数 終値 前日比＞
日経平均 14,049.26 +282.40
日経平均先物 14,060.00 +270.00
TOPIX 1,377.39 +31.29
TOPIX先物 1,375.50 +28.50
東証2部指数 2,903.36 +29.71
JASDAQ 1,476.85 +6.21
マザーズ 610.75 +6.18
ヘラクレス 1,036.69 +6.67
ドル／円 104.76 +0.40
ユーロ／円 161.79 +0.36
10年国債 1.64 +0.07
＜市場 出来高(千株) 売買代金(百万円)＞
東証1部 1716940 2348199
東証2部 56970 14878
JASDAQ 49265 29185
☆★☆★☆
＜市場で注目されたレーティング＞
日付 コード 市場 銘柄名 シンクタンク レーティング ターゲット
05/02 1379 東1 ホクト CLSA 新規BUY 2900円
05/02 2432 東1 ＤｅＮＡ 日興シティ 1S継続 93万→103万円
05/02 2651 東1 ローソン UBS Buy→Neutral 4600→4500円
05/02 2914 東1 ＪＴ GS 買い継続 66万→58万円
05/02 3028 東1 アルペン CS Neutral継続 1500→1700円
05/02 4005 東1 住友化学 リーマン Equal継続 780→750円
05/02 4183 東1 三井化学 リーマン Over継続 920→900円
05/02 4204 東1 積水化学 CS OP継続 740→870円
05/02 4553 東1 東和薬品 CLSA OP→BUY 5370→5060円
05/02 5108 東1 ブリヂストン CLSA BUY継続 1800→2100円
05/02 5471 東1 大同特殊鋼 GS 中立継続 540→600円
05/02 6581 東1 日立工機 CLSA Buy→OP 2200→1880円
05/02 6952 東1 カシオ CS Neutral→UP 1155→1280円
05/02 6988 東1 日東電工 野村 3→2 -
05/02 8186 ジャス 大塚家具 JPM Neutral→Under 1700→1080円
05/02 8186 ジャス 大塚家具 CS Neutral継続 1400→1170円
05/02 8270 東1 ユニー JPM Neutral→Over 1000→1350円
05/02 9433 東1 ＫＤＤＩ ドイツ Buy継続 89.8万→75.5万円
05/02 9783 東1 ベネッセ 野村 3→2 -
☆★☆★☆
◆主なニュース
・キヤノン、米にプリンター用交換トナーの先端工場 ０９年末稼動
・内閣支持率２１％に急落 日経世論調査 ガソリン・高齢者医療響く
・温暖化防止、日中首脳会談で特別文書採択へ 産業別削減を中国支持
・塩ビ管のカルテル疑惑で刑事告発を断念、公取委 価格拘束力に疑問
・サブプライム関連損失、国内金融機関１.５兆円超 ０８年３月期
・輸出企業の想定レート、円高に修正 １ドル＝１００円に集中
・冷凍各社が減産を継続、中国離れ鮮明 ＪＴ５割程度、味の素は２割
・衣料洗剤、実質値上げ 花王の「アタック」９％減量、原料高反映
・大日本住友製薬、日本向け医薬品をアジアでも治験 開発期間短く
・西友、ＰＢ商品比率倍増 ３年内メド、売上高の１割１千億円に
・アサヒ、中国で牛乳製販 伊藤忠と今夏にも、年３５０トン
・双日と伊藤忠、豪でアルミナ精製事業拡大 ３００億円投資
・住重、産業機械用中核部品の減速機を世界で増産 米独の工場増設
・ＪＴ(2914)の今期見通し、８期ぶり営業減益 のれん代償却１千億円
・ソニー(6758)の前期見通し、営業益５.３倍の３８００億円前後
・東京エレク(8035)の今期見通し、営業益５割減の８００億円程度
・石油メジャー４社の１―３月、純利益３兆円超 エクソン１７％増
◆市場スケジュール等（経済統計の（）は 発表予定時間、市場予測値）
２日（金）・（国内）
・4月マネタリーベース
２日（金）・（海外）
・米4月雇用統計（21：30/失業率5.2%・非農業部門雇用者数変化-7.5万）
３日（土）・（国内）
・「憲法記念日」
《イベント》
DREAM PARTY 東京 2008春（東京ビッグサイト）
３日（土）・（海外）
・アジア開発銀行年次総会（マドリード〜6日）
・米大統領選の民主党予備選（グアム）
４日（日）・（国内）
「みどりの日」
４日（日）・（海外）
なし
５日（月）・（国内）
東京市場休場（「こどもの日」）
５日（月）・（海外）
・米4月ＩＳＭ非製造業景気指数（23：00/49.5）
６日（火）・（国内）
東京市場休場（「振り替え休日」）
６日（火）・（海外）
・中国の胡錦涛国家主席来日（〜10日）
・米大統領選の民主党予備選（インディアナ、ノースカロライナ）
７日（水）・（国内）
・日中首脳会談
７日（水）・（海外）
・英中銀金融政策委員会（〜8日）
・ロシア新大統領就任式（プーチン氏は8日に首相就任）
・米4−6月労働生産性（21：30/非農業部門1.2%）
・米3月中古住宅販売保留指数（23：00/前月比-0.8%）
◆経済指標等
・マネタリーベース（４月）
・対内証券売買（先週分）
・米雇用統計
・米製造業新規受注
・米耐久財受注改定値
◆企業動向（米企業表示は四半期決算発表予定日）
・来週の新規公開
なし
・決算発表
２日（金）・（国内）
野村不動産ＨＤ、三菱レイヨン、出光興産、島精機、三井物産、
タムロン
２日（金）・（海外）
シェブロン、バイアコム 、ワシントンポスト、
コンソリデーティッド・エジソン、アメレン
５日（月）・（国内）
なし
５日（月）・（海外）
プリシンパル・ファイナンシャル、バルカンマテリアルズ
６日（火）・（国内）
なし
６日（火）・（海外）
ＮＹＳＥ、ウォルト・ディズニー、シスコ・システムズ、
ファニーメイ 、エスティ・ローダー、プレシション、
アメリカン・キャスピタル
７日（水）・（国内）
アース製薬、ｎｇｉ、帝人、フジクラ、森精機、日機装、
アルパイン
７日（水）・（海外）
ニューズ、チタニウム・メタル、ディレクＴＶ
☆★☆★☆
＜話題銘柄＞
5632 三菱製鋼 388円 +9
最高益更新が続くなか、株主還元積極化、コスモが「A」継続、
目標株価520円
コスモでは、「前08年3月期連結業績は、営業利益で前期比21％
増の136億円、経常利益で同20％増の131億円となった。会社計画
経常利益120億円に対し11億円上回るなど過去最高益を更新する
極めて好調な決算となった。また、特筆すべきは、全セグメント
で増益を達成したこと、上期営業利益54億円に対し下期は82億円
と大幅に収益が拡大したことである。今期業績について会社側は、
特殊鋼鋼材事業で減益を見込むものの、ばね事業を中心に特殊
鋼鋼材以外での収益拡大により、引き続き過去最高益更新を計画
している。これに対し当社では、特殊鋼値上げが浸透していくと
想定されることに加え、一過性要因として原材料価格上昇による
在庫評価益が発生するため、特殊鋼鋼材事業でも増益を確保できる
公算が大きいと考える」と指摘。今2009年3月期連結営業利益を
会社計画139億円（EPS48.0円）に対し148億円（EPS51.8円）、
来2010年3月期158億円（EPS55.0円）と予想。「株価は今期予想
PERで6倍台と引き続き良好な業績が続く特殊鋼メーカーとして
割安感が強い。また、前期配当の増配や自社株買いを行うなど
株主還元も積極化してきており高く評価できよう」と指摘。
今期予想PER約10倍の520円を目標株価に、レーティング「A」を
継続した。
6916 アイ・オー・デー 1,007円 +22
高収益のメモリ事業に加え内部要因の改善が見られる点を評価、
野村が「3」→「2」
野村では、「1〜3月期の営業利益は前年同期比7.7倍の10.4億円と、
四半期決算開示以降で過去最高となった。部材価格が低水準で
留まっていることを背景にメモリ事業が好調に推移した上、
全体的に円高のメリットを受けたためと推測される。
会社は08年6月期の営業利益を、11.9億円（前年は0.4億円の営業
損失）から19.2億円へ大幅に上方修正した。主力のメモリ事業の
高収益性は当面持続すると見込まれる上、採算性重視の戦略が
奏功するなど内部要因の改善が見られる点を評価し、08年6月期
以降の当社予想を上方修正した。08年6月期は上方修正後の会社
計画を上回る営業利益24億円を見込む。中期的には、デジタル
ホームネットワークの加速化を背景に、NAS（Network Attached
Storage：ネットワーク接続ストレージ）や外付地デジチューナー
などを中心として、利益率の高い周辺機器事業が伸長しよう」と
指摘。今2008年6月期連結営業利益を修正後会社計画19.2億円
（EPS94.4円）に対し従来予想11.9億円（EPS56.8円）から
24.0億円（EPS132.0円）へ、来2009年6月期同13.3億円
（EPS53.5円）から24.3億円（EPS96.6円）へ、2010年6月期
同14.5億円（EPS58.4円）から25.0億円（EPS99.4円）へ上方修正。
「09年6月期以降の増益率は落ち着くと予想されるものの、
短期的な利益モメンタムは強い。09年6月期予想基準PERは8.4倍と、
当社がカバーする中小型エレクトロニクス24社平均の12.5倍を
下回る。株価は業績急回復を十分に織り込んでいないと考える」
と指摘。レーティングを「3」から「2」へ引き上げた。
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