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首相辞任の影響が一番出たのは、利上げ観測か?

安倍首相の突然の辞任から一夜あけた本日の株式市場ですが、終日堅調な展開となりました。
一番心配されたのが政治の空白を嫌気した外国人投資家の動向でしたが、NYダウやNASD
AQ指数が小幅反落となってもCME日経先物が+110円で帰ってきており、影響がないと
の見方が広がりました。

首相の後任が誰になるかが注目されていますが、最有力とされる麻生氏の関連会社が上昇した
り、麻生氏が漫画好きとのことでアニメやゲームに関連した銘柄が思惑で買われるなど、株式
市場には大きな悪材料とはなっていないと考えられます。

しかし、首相辞任によって日銀の『利上げ見通し』が後退した可能性を示す動きが見られてい
ます。政治の混乱によって利上げのタイミングを日銀が取りにくくなってくるのではという見
方が広がったと考えられます。

利上げ見通し後退を表しているのが、銀行株と不動産株の動きです。本日は三菱UFJが年初
来安値を更新するなど、メガバンクが揃って売られています。

一方、本日は上昇の反動で売られたものの、直近で不動産株の反発が目立っており、昨日は不
動産投資信託(REIT)も軒並み高くなっていました。

銀行株については、金利が上昇することで利ざやが拡大し、収益の改善が見込めるという見方
がありますので、『金利上昇=買い材料』となっているのが現在の見方です。

一方、不動産株については、マンションを建設したり、不動産を購入したりと大きな資金が必要
な業種ですから、大きな運転資金が必要なために借金が多く、金利が上がると支払う利息の負担
が大きくなります。したがって、利上げが行われないということになりますと、好材料になりま
す。

また、不動産の利回りと長期金利の利回りを比べるということもあるため、長期金利が低下しま
すと、不動産利回りに魅力が出てきます。この動きが昨日の不動産投資信託(REIT)の上昇
につながったと考えられます。

不動産株、銀行株ともに内需関連の代表的な銘柄ですが、利上げの材料については正反対の受け
止め方をされる業種と考えられます。直近の不動産株と銀行株の動きを見ると、市場では『利上
げがしばらく行われない』ということを織り込んでいるということになります。

日銀は9月18、19に金融政策決定会合を行いますが、ここでの利上げ観測は大きく後退して
います。さらに突然の首相辞任劇で『年内の利上げは難しい』との見方が広がっているから、
『銀行株売り、不動産買い』の流れが出ていると考えられます。

ただし、『利上げ観測後退=株高』と考えているのではなく、それだけ日本に利上げ材料がない
、つまり国内の景気見通しがはっきりせず、政治的な不透明感の残るということの裏返しである
と思われます。

しかしながら、日本の金利がしばらく上がらないということになりますと、為替市場の円売り材
料となります。おそらく週明けの米国FOMCで米国の利下げが行われると思われますが、日本
の金利もしばらく上がらないとなれば、急激な円高にはなりにくいと考えられます。

現在の相場では『円高=株安』の図式がありますので、為替の面に限って考えれば、利上げ観測
の後退は株式に買い安心感を与える材料と考えられます。

ただし、日本の景気が本当によくて政治が安定しているのであれば、『円高、株高、金利高』と
なるのが経済の自然の流れです。それが起こらないということは、好調な外需を円安が支え、内
需は低迷が続くという見方が首相辞任によって進んだのではないかと思われます。

☆注目材料

 本日は、会社四季報と日経会社情報が発売されますが、個別企業の業績予想値
(会社側計画と比較して、利益の上下のブレがどの程度か)によっては株価の動
きに影響を及ぼすケースが多いだけに要チェックとなります。

 本日は、株価指数先物・オプション9月物のSQ(特別清算指数)算出日です
が、本日の日経平均株価の終値がSQ値を上回るかどうかにマーケット関係者の
注目が集まっています。上回っていればプラス材料視される訳ですが、メジャー
SQを通過することによる需給面でのアク抜けが期待されます。

 今晩、米国では8月の小売売上高と鉱工業生産指数が発表されます。小売売上
高の市場予想は前月比0.7%増と7月の同0.3%増から改善する見通しです。
一方、鉱工業生産指数の市場予想は前月比0.2%増と7月の同0.3%増から
やや減速する見通しです。2つの経済指標は米国の実体経済の動向を確認するう
えから注目されます。

 尚、今晩発表のミシガン大学消費者信頼感指数にも注目が集まります。9月速
報値の市場予想は前月比84前後で、8月確報値の同83.40とほぼ同程度か
やや改善する見通しです。予想を下回る数字が出た場合、18日の米連邦準備理
事会(FRB)で政策金利を引き下げる可能性が一段と高まります。


☆☆★★

<本日の株式概況>

大幅続伸=環境好転で買い戻し〔東京株式〕(14日)

(第1部)為替相場の落ち着き、アジア株や前日の欧米株高を背景に輸出関連株中心に買
い戻しが入った。日経平均株価は前日比306円23銭高の1万6127円42銭と大幅続伸し、1週間
ぶりに1万6000円台を回復。東証株価指数(TOPIX)は同21.84ポイント高の1544.71と、3 

日ぶり反発した。
 トヨタが急反発し、ホンダ、日産自といった自動車株が値を上げ、キヤノン、松下、ソニ
ー、京セラの値がさハイテク株も上伸した。新日鉄、住金の鉄鋼株や住友鉱、DOWAの非鉄株
が軒並み高で、コマツもしっかり。朝安のみずほFG、三井住友の銀行株が切り返し、野村、
大和証Gの証券株やT&DHD、ミレアHDの保険株も高く、三井不、住友不の不動産株も底堅い。
KDDIが続伸し、エーザイは大幅高。半面、三井物が甘く、石油資源、国際帝石は軟調。東芝
、三菱電が売り物がちで、武田は下落した。シンキが急落し、新生銀も弱含み。出来高24億
0284万株。
(第2部)9営業日ぶり小反発。STECHXIVとオリコが5営業日ぶりに反発した。朝安の日精機
は切り返し、中央電工も買われた。キャリアDCはストップ高。半面、スルガコーポとワイエ
イシイは今年の安値をつけた。出来高4078万株。

日経平均株価は300円超値上がりしたが、25日移動平均線にはとどかず、市場関係者は「2番底
を確認したとは言い切れない」(大手証券)と、依然として慎重な見方だ。
この日は、海外株高など相場環境の落ち着きを受けて過度の不安心理が和らぐ形で、買い戻し
が入った。株価収益率など投資尺度面からの割安感もあり、「売られ過ぎの修正局面」(準大
手証券)を迎えたのは確か。
しかし、3兆6600億円に膨らんだ東証1部売買代金は、9月きり先物・オプション取引の特別清
算指数(SQ)算出分を除けば2兆3000億円強と、市場エネルギーは依然として低水準。来週に
米連邦公開市場委員会(FOMC)や日銀の金融政策決定会合を控え、「実需筋の動きは極端に鈍
い」(別の大手証券)状況にある。このため、この日は値幅取り狙いの先物主導による株価上
昇の感が強く、「まだ足元が固まったとは言えない」(同)との声が上がっていた。


指数 終値 前日比
日経平均 16127.42 +306.23

日経平均先物 16090 +340

TOPIX 1544.71 +21.84

TOPIX先物 1537 +23

東証2部指数 3541.64 +15.3

JASDAQ 1831.77 +1.6

ドル/円 115.06 +0.24

ユーロ/円 159.6 +0.38

10年国債 1.545 +0.02


市場 出来高
(千株) 売買代金
(百万円)
東証1部 2402840 3661569

東証2部 40780 7384

JASDAQ 75759 24713

☆☆★★

<トピックス>

■米ゴールドマンのヘッジファンド、8月は22.5%の運用損失=通信社
[ニューヨーク 13日 ロイター] ブルームバーグの報道によると、米ゴールドマン・サックス
・グループ(GS.N: 株価, 企業情報, レポート)傘下のヘッジファンド「グローバル・アルファ」は8
月、22.5%の運用損失を出した。
ブルームバーグによると、グローバル・アルファは、今年に入って30%程度の運用損失を出して
いる。投資家は、ファンドに対し、資産のおよそ5分の1に相当する16億ドルを引き出すと通知し
たという。
ゴールドマン側からのコメントは、現時点では、取得できていない。

☆☆★★

<株式用語の基礎知識>

売るべし売るべからず[うるべしうるべからず]

相場・格言・由来

株式相場の世界では、先人が、その経験を基にして、さまざまな
格言を残している。売るべし売るべからずは、そのうちの一つで
ある。
「売るべきだといわれるときは、売らない方が良いのではないか」
ということ。一般に売るべきだと考えられているときには、売りた
くなるものであるが、そのようなときは、かなり売り込まれている
ので、売らないほうが賢明であるという教え。

☆☆★★

<相場格言>


「 売りは迅速、買いは悠然。」

一般的に下落相場のスピードが上昇相場より早いことから、この格言
が生まれたのだろうが、全ての相場が必ずしもゆっくり上昇して、急激
に下落する根拠は無い。

個人的には、その相場ごとのケースバイケースの対応だろうと考える。

☆☆★★

<個人的主観的相場観>

サブプライム問題の次の不安材料は?

先週末の発表の米雇用統計は、非農業部門雇用者数が4年ぶりのマイナスになりました。堅調と考え
られていた米雇用環境が実は悪化していることが判明しました。そして何よりサプライズだったのは
、前月・前々月(6・7月)の雇用者数も軒並み大幅に下方修正され、世界中が震撼した8月の信用収縮
懸念以前から雇用の減少があったことが明らかにされたことです。これらがサプライズとなって、ドル
は売られる展開となりました。今回の雇用悪化を受けて18日のFOMC(米連邦公開市場委員会)では利下
げされるとの観測が台頭しており、中には50bpの大幅利下げを予想する声も出てきているなど、米金利
の下降局面入りは既成の事実となりつつあります。

現在はこの大幅利下げ観測をマーケットが織り込みつつあり、材料出尽くし観測も重なって、NYダウ
およびドル円は共に大きな戻り局面を迎えています。昨日は再度115円台を回復する動きとなり、依然と
してドルは売られやすい流れではあるものの、それ以上に円が売られる展開となって上値を模索してい
ます。一般的に利下げ局面では、当初は金利差の縮小からドルが売られやすいものの、その後は利下げ
効果から景気悪化観測を徐々に後退させることでドル上昇の可能性が高まるともいわれています。何よ
り材料出尽くし観測の台頭することから、落ち着いた展開を見せることも少なくありません。現在のク
ロス円上昇の状況は、まさにこの材料出尽くしによって落ち着きを取り戻してきた展開といえるかもし
れません。

ただしFRBが仮に利下げに踏み切ったとしても、サブプライム問題による短期金融市場での信用収縮
不安、そして米住宅市況の減速といった根本的な問題を解決には時間を要すことから、このまま落ち着
いた展開を見せると考えるのは早計と思われるところです。何より今回に関してはまだ円キャリートレ
ードへの思惑が根強いことから金利格差の縮小に目が行きやすく、中長期スパンで見るとドル安圧力と
して機能しやすいともいえそうです。

またこうした中で、18日のFOMCと前後して欧米の証券会社による決算発表が相次ぎます。(18日にリ
ーマンブラザーズ、19日にモルガンスタンレー、20日にベアースターンズ、ゴールドマンサックスなど
。ちなみに現在の予想は、前半3社が揃って減益予想、ゴールドマンサックスは債券部門が好調であっ
たことから増益予想とされています。)

あちこちで言われていることですが、今回の信用収縮不安の背景には、金融機関の損失拡大への懸念
やヘッジファンドの破綻リスクといった漠然とした不透明感が背景にあります。仮にこの決算発表が大
きく悪化するようなことがあると、米景気後退やドル安・円高のリスクをさらに抱え、信用収縮懸念は
燻ぶり続けることにもなりかねません。さらに、サブプライム問題の次の不安材料として、LBO(レバレ
ッジド・バイ・アウト)向け融資も静かに警戒され始めています。(ちなみにLBO絡みのリスクが表面化す
ると、サブプライム問題での影響が軽微であった国内金融機関にも波及するといわれています。)

前記、欧米の証券会社の決算が悪化しなければ、あるいは悪化したとしても市場が織り込んでいると
すればまた話は変わってきますが、新たに警戒され始めているLBO向け融資も含めて、波乱要因はまだが
燻ぶり続けていると見て、警戒だけはしておきたいところです。



                             担当  AFP    主税    義弘


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   騰落銘柄数:値上がり銘柄数は892、値下がり銘柄数は679、変わらずは138


NYダウ株価指数 (06/12/13) 12317.50 +1.92
SP500株価指数 (06/12/13) 1413.21 +1.65
NASDAQ株価指数 (06/12/13) 2432.41 +0.81
FTSE100(英国) (06/12/13) 6192.50 +36.10
DAX(ドイツ) (06/12/13) 6520.77 +44.60
CAC(フランス) (06/12/13) 5475.85 +49.03

ドル/円 (06/12/13) 117.53 - 117.60
ユーロ/ドル (06/12/13) 1.3211 - 1.3213


業種別株価指数は『ゴム製品』(+1.81%)『銀行業』(+1.32%)
『サービス業』(+1.25%)『が大きく上げた。
33の業種の中、29種が上昇になった。

年末デイトレ王予言通りの展開ですね。


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