資産配分調整のテクニック

発行日： 2008/5/3

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《富裕層の資産形成大研究！》　【2008/05/03】
資産家になるためのヒントがそこにある！
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本日のテーマ【資産配分調整のテクニック】

4/30（水）の米国FOMCで、FF金利を0.25%切り下げ、年2%と決定さ
れまして、金利水準も最終段階に入った感があります。勿論、もう
一段の切り下げが6月にあったとしても切り下げ幅は限られます。

5/2の日経225終値は14,049円と4ヶ月ぶりの14,000円台乗せ高値
を示現し、一方、米国株式NYダウも13,000ドル台乗せで年初来高値
を更新しました。

さて、ここでは俗的な株式の買いタイミングが到来したとコメント
することを趣旨としません。

アセットアロケーション（資産配分、またはその調整）をどう管理
するかということが資産運用で肝心なことです。

私は、ダイナミックアセットアロケーションを基本とします。
詳しくは、以前のメルマガ（2008.3.29号）をご覧下さい。

アセットアロケーションは、新規にリスク性商品を購入する場合と
既に保有している場合にリバランスする場合とで、テクニック要件
が異なります。

一方、共通点もあります。

ポイントは、家計のB/S（バランスシート）の現在価値と、P/L（損
益計算書、収支計算書）およびリスク許容度から管理することです。

詳しくは、当社ホームページの会員向けページ、“一口アドバイス”
でも解説しています。

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