会計事務所の税務情報ー投資信託・ポートフォリオの提案とは？

発行日： 2007/7/23

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［税金対策はひろしま会計事務所]
http://www.tca-net.com/hiroshima/
〒136-0071　東京都江東区亀戸6-57-19-8F
TEL:03-3636-2571 FAX:03-3683-7618

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「会計事務所の税務情報」今号の内容
§投資信託・ポートフォリオの提案について

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◆投資信託・ポートフォリオの提案について◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

「ポートフォリオの提案って何ですか？具体的にどんなことをしてくれるのですか？」
という質問を受けることがあります。
そこで、ポートフォリオの意味とその提案までのプロセスをご紹介致します。

長期的に資産を築くには、値動きの異なる複数の資産に投資を行うことが重要です。
特定の銘柄に集中投資を行うことはぜひとも避けたい行為です。

株式と債権の割合や国内外の資産の比率など、自分の資産運用ニーズに合った資産の
組み合わせがポートフォリオです。
そのポートフォリオを構築するには、
・あなたの年齢
・資産運用の目的（退職後の年金資産か、子供の大学進学の学費かetc）
・投資期間
・あなたの性格（投資への積極性やリスクに対する許容度）
等によって、構成すべきポートフォリオの中身が変わってきます。

当事務所ではお客様の年齢や保有資産の状況、リスク許容度などを総合的に診断して
資産運用の助言を行い、お客様に合ったポートフォリオをオーダー・メイドで
ご提供させていただきます。

☆ポートフォリオ決定までの流れ
ヒアリング
↓
現状把握（全保有金融資産）
↓
資産リスク・リターン分析
↓
ポートフォリオ（資産配分・銘柄配分）の提案・決定
↓
アフターフォロー

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